SOPs de Agência de Marketing Online: Acesso do Cliente em Minutos

22.02.2026

Sandor Farkas

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

O acesso do cliente é o maior gargalo na primeira semana para quase todas as agências de marketing online. Seu time está pronto para auditar, lançar e otimizar, mas você está bloqueado esperando por credenciais de anúncios, analytics e rastreamento. A solução não é mais trocas de emails, é um SOP repetível que consegue acesso seguro em minutos, não em dias.

Neste guia, você terá um SOP completo e copiável que seu time pode executar em toda conta. Você verá exatamente quais permissões solicitar, como comunicá-las claramente e como verificar o acesso na chamada. Você também aprenderá como comprimir todo o processo em um único link personalizado com a Connexify para que os clientes terminem o onboarding rapidamente.

O que "acesso do cliente em minutos" realmente significa

Velocidade sem clareza cria retrabalho. Defina o sucesso com cinco resultados concretos:

• Acesso a todas as plataformas necessárias antes ou durante a chamada de kickoff
• Papéis com privilégio mínimo provisionados por padrão, com um caminho de aprovação documentado para escalações
• Confirmação escrita do que seu time pode e não pode fazer com cada nível de acesso
• Um checklist de verificação completado ao vivo, incluindo um teste de fluxo de dados e visibilidade de campanhas
• Uma trilha de auditoria que mostra quem solicitou o quê, quando o cliente concedeu acesso e como foi verificado

Quando você padroniza esses resultados, sua primeira entrega de valor sobe dias e a confiança do cliente aumenta, porque você parece preparado e seguro.

O SOP "Acesso do Cliente em Minutos" (v2025)

Siga essas cinco fases para cada novo cliente. Mantenha este SOP em sua base de conhecimento e cole links em seus templates de projeto.

Phase 0, Expectativas pré-venda

Defina o tom antes das assinaturas. Dentro de sua proposta ou SOW, inclua um parágrafo sobre acesso:

• O que você solicitará no dia um (anúncios, analytics, rastreamento e acesso de canal)
• Por que você precisa, para configurar medição e lançar com segurança
• Como você solicitará, através de um único link seguro
• Postura de segurança, privilégio mínimo e acesso revogável sob solicitação

Isso evita surpresas e acelera a resposta.

Phase 1, Configuração pré-onboarding

• Construa uma matriz de acesso para os serviços que você executará, veja template abaixo.
• Prepare copy voltado para o cliente que explique cada permissão em linguagem simples.
• Gere seu fluxo de onboarding com um único link, personalizado para o cliente, na Connexify para que eles possam completar tudo em um único lugar. Saiba mais em Connexify, https://www.connexify.io.

Phase 2, Envie o link e delimite o processo

• Envie o link de onboarding assim que o acordo for assinado, inclua um alvo de 48 horas para conclusão e sua data de kickoff.
• Ofereça um screenshare opcional de 10 minutos, seu time fará os cliques enquanto o cliente aprova.
• Se seu cliente usa um help desk interno, forneça uma descrição de ticket pré-preenchida que ele possa encaminhar para TI.

Phase 3, Verificação ao vivo no kickoff

Complete uma verificação rápida para cada plataforma enquanto você está no Zoom ou na sala:

• Confirme que seu time pode visualizar e, se apropriado, criar um objeto de rascunho, por exemplo uma campanha de rascunho ou tag de teste
• Confirme que os dados são visíveis, intervalos de data precisos, moeda e fuso horário
• Execute um teste de fumaça, por exemplo acione um evento de teste GA4 ou visualize um container do Tag Manager
• Capture uma screenshot ou registre uma nota de verificação automatizada

Phase 4, Governança e offboarding

• Documente quais usuários receberam acesso e em qual nível
• Defina revisões trimestrais, limpe usuários não utilizados
• No final do contrato, remova usuários e transfira quaisquer ativos que você criou

A matriz de acesso que você pode copiar

Use isto como ponto de partida. Nomes de plataformas e papéis mudam ao longo do tempo, sempre confirme rótulos atuais nos documentos oficiais vinculados aqui.

| Plataforma | Por que você precisa | Permissão mínima do dia um | Referência oficial | |---------|------------------|----------------------------|--------------------|| | Google Ads | Auditar estrutura, importar conversões, construir rascunhos | Padrão para trabalho de campanha, Admin somente se você deve gerenciar usuários ou faturamento | Google Ads níveis de acesso | | Google Analytics 4 | Ler dados, validar conversões, construir audiências | Analista para análise, Editor se você configurará conversões ou links | GA4 papéis e permissões | | Google Tag Manager | Visualizar e publicar tags para pixels, conversões e consentimento | Container Ler, Editar, Aprovar, Publicar para tagging completo, Account Admin somente se você gerencia usuários | Permissões de usuário GTM | | Google Search Console | Cobertura de índice, desempenho, mapas de site, remoções | Usuário completo para relatórios, Proprietário se você deve adicionar usuários ou gerenciar configurações avançadas | Usuários e permissões do Search Console | | Meta conta de anúncios, pixel e páginas | Construir e medir campanhas Facebook e Instagram | Conta de anúncios Anunciante para criação, permissões de ativos para Pixel e Página conforme necessário | Meta papéis de conta de anúncios | | LinkedIn Ads | Lançar e reportar campanhas LinkedIn | Campaign Manager ou Account Manager dependendo do escopo | Papéis do LinkedIn Campaign Manager |

Nota de segurança, siga privilégio mínimo como baseline, depois escale somente se seu time realmente precisa de direitos mais altos. Veja orientação NIST sobre privilégio mínimo, NIST SP 800-53 AC-6.

Notas de permissão em linguagem simples para clientes

Seus clientes são ocupados. Use este copy em seus emails e link de onboarding para que eles possam aprovar com confiança.

• Google Ads, Precisamos de acesso Padrão para construir rascunhos e gerenciar campanhas. Você mantém a propriedade. Não alteraremos faturamento ou adicionaremos usuários a menos que você conceda Admin.
• GA4, Precisamos de Analista para ler relatórios. Se estamos configurando conversões ou vinculando plataformas, conceda Editor. Documentaremos quaisquer alterações em seu changelog de analytics.
• Tag Manager, Precisamos de direitos de Publicação para implantar pixels e tags de conversão. Usaremos Visualização para verificar primeiro. Admin é necessário apenas se você quiser que adicionemos ou removamos usuários em seu nome.
• Search Console, Usuário completo é suficiente para relatórios. Proprietário é obrigatório para gerenciamento de usuários ou algumas configurações avançadas. Solicitaremos Proprietário apenas se combinado.
• Meta e LinkedIn, Precisamos de permissões para criar e gerenciar campanhas e acessar o pixel ou insight tag. Você pode remover nosso acesso a qualquer momento.

Templates de email e mensagem voltados para o cliente

Use como estão ou adapte à voz da sua marca.

Assunto, Acesso em minutos, seu link de onboarding seguro

Corpo, Olá [Nome do Cliente],

Para colocar suas campanhas e medição em funcionamento rapidamente, use este único link seguro para conceder acesso em anúncios, analytics e rastreamento. Você pode completar tudo em cerca de 5 minutos.

[Seu link de onboarding personalizado]

O que esperar,

• Você escolhe quais plataformas conectar
• Você aprova o nível de permissão exato
• Verificamos o acesso em nossa chamada de kickoff

Seguimos privilégio mínimo e você pode revogar acesso a qualquer momento. Se preferir, podemos fazer isso juntos em um screenshare de 10 minutos.

Obrigado, [Seu nome]

Nudge Slack ou Teams, Uma coisa rápida, o link de onboarding seguro para permissões está acima. Leva 5 minutos e desbloqueia tudo para o kickoff em [data]. Me avise se você quer que eu explique ao vivo.

Checklist de verificação ao vivo

Execute isto no início de seu kickoff e marque as caixas em sua ferramenta de projeto.

• Google Ads, confirme moeda e fuso horário da conta, confirme que você pode criar uma campanha de rascunho
• GA4, abra Realtime e DebugView, confirme que você pode ver eventos de teste e definições de conversão
• Tag Manager, visualize container, dispare um evento de teste, publique uma atualização inofensiva quando apropriado
• Search Console, confirme visibilidade de propriedade e dados de desempenho, verifique status do mapa de site
• Meta ou LinkedIn, confirme status de pixel ou insight tag e acesso à conta de anúncios, crie uma campanha de rascunho

Registre resultados em sua tarefa de onboarding, anexe screenshots quando útil.

Bloqueadores comuns e como resolvê-los rapidamente

• Proprietário indisponível, peça ao proprietário para delegar a um colega disponível com o papel específico que você precisa. Inclua seu link único para simplificar a entrega.
• TI corporativa fazendo gatekeeping, forneça o texto de ticket pré-preenchido e lista de domínios na allowlist para prompts OAuth. Ofereça uma chamada de 10 minutos com TI.
• Confusão sobre papéis, inclua as notas em linguagem simples acima e link para documentação oficial. Comece com privilégio mínimo para reduzir preocupações de segurança.
• 2FA desacelera aprovação, lembre o cliente de ter seu telefone pronto ou adicionar um método de autenticação de backup antes da chamada.
• Múltiplas marcas ou regiões, solicite acesso no nível de container ou gerenciador quando apropriado, depois verifique que você pode ver os ativos corretos.

Medindo o SOP, como é o bom

Use estas métricas em seu dashboard de operações. Melhore o SOP trimestralmente.

Implementando o SOP com Connexify

Connexify é propositalmente construída para tornar este SOP sem esforço para agências e provedores de serviços. Em vez de um email por plataforma, você envia um único link personalizado que guia clientes através da configuração de acesso seguro em múltiplas plataformas que você escolhe. Agências usam Connexify para eliminar etapas manuais, reduzir taxas de erro e encurtar o onboarding de dias para segundos.

Destaques que você pode aproveitar hoje,

• Onboarding de cliente com um único link, clientes completam acesso a múltiplas plataformas em um fluxo simples
• Experiência de onboarding personalizada, construa confiança com seu logo e copy customizado
• Permissões customizáveis, solicite privilégio mínimo por padrão e escale apenas quando necessário
• Suporta múltiplas plataformas, reúna seu stack de marketing em um único fluxo de acesso
• Integrações API e webhook, dispare notificações internas ou workflows quando acesso é concedido
• Dashboard amigável, acompanhe quem concedeu o quê e quando
• Manipulação segura de dados, alinhada com práticas de privilégio mínimo
• Sem instalação necessária, seus clientes não precisam instalar nada
• Teste gratuito de 14 dias, experimente em seu próximo onboarding

Você pode aprender mais ou iniciar seu teste em https://www.connexify.io. Não invente etapas extras para seus clientes, dê a eles um link e pronto.

Perguntas Frequentes

Sempre devemos solicitar direitos de admin? Não. Comece com privilégio mínimo para que clientes se sintam seguros. Solicite Admin apenas se precisar gerenciar usuários, faturamento ou configurações em nível de conta que não possam ser realizadas em papéis inferiores.

E se o cliente tem múltiplas propriedades Google Analytics ou contas de anúncios? Pergunte quais ativos estão em escopo e verifique que você pode vê-los. Se o cliente opera uma conta gerenciadora ou guarda-chuva, solicite acesso naquele nível para reduzir duplicação.

Podemos verificar acesso antes da chamada de kickoff? Sim. Encoraje clientes a completar o link cedo. Use webhooks ou notificações para alertar o time quando acesso é concedido, depois execute um script de verificação interna rápida.

Como lidar com revisões de segurança de clientes empresariais? Compartilhe sua política de privilégio mínimo, seus passos de offboarding e como acesso é registrado e revogável. Aponte para documentação de papéis oficiais e ofereça uma chamada de segurança breve.

E se uma plataforma muda nomes de papéis? Sempre link para documentos oficiais em seus materiais de onboarding e mantenha sua matriz de acesso atualizada trimestralmente.

Como garantir que o acesso seja removido no final do contrato? Inclua um checklist de offboarding em seu SOP. Use seu dashboard para listar todos usuários e papéis, depois remova ou downgrade acesso na data de término e confirme por escrito.

Os clientes precisam instalar algo para usar Connexify? Não. Connexify não requer instalação para seus clientes. Eles completam um fluxo simples e personalizado através de um link seguro.

Faça do onboarding uma vantagem competitiva

A forma mais rápida de ganhar confiança é remover atrito. Use este SOP para fazer acesso do cliente uma tarefa de cinco minutos, depois deixe seu time focar em análise e desempenho. Quando você estiver pronto para comprimir o onboarding de dias para segundos, experimente a abordagem com um único link com Connexify.

Reserve um walkthrough rápido ou comece seu teste gratuito de 14 dias em https://www.connexify.io.