Onboarding de Agência de Geração de Leads: Templates, Scripts, Permissões

24.02.2026

Sandor Farkas

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

A velocidade é o fator decisivo nos primeiros 30 dias de uma agência de geração de leads. Se o seu cliente conseguir conceder acesso limpo em minutos, você lança mais rápido, prova valor mais rapidamente e protege as margens. Se não conseguir, o seu pipeline trava, as equipes perdem contexto e a confiança diminui.

Este guia oferece um kit de onboarding completo para agências de geração de leads. Você receberá templates prontos para copiar e colar, scripts de chamadas ao vivo, uma matriz de permissões por plataforma e checklists de QA. Você pode executar tudo isso manualmente ou compactá-lo em um único link marcado usando Connexify, de modo que o tempo de onboarding caia de dias para segundos.

O blueprint de onboarding de geração de leads

Uma estratégia de onboarding previsível previne retrabalho e conquista confiança. Use este blueprint de cinco etapas e adapte-o ao seu escopo.

1. Alinhamento pré-venda: Defina a expectativa de que o acesso é fornecido através de um único link de onboarding marcado. Delineie os ativos exatos e níveis de permissão necessários, com privilégio mínimo por padrão e escalações curtas e com prazo determinado apenas quando necessário.

2. Checklist de pré-onboarding: Colete entidades legais, proprietário de cobrança, contato técnico principal, lista de domínios, stack de formulários, CRM e rastreamento de chamadas. Confirme que 2FA está habilitado no lado do cliente onde aplicável.

3. Captura de acesso com um link: Envie um único link marcado que soliciteo acesso mínimo para cada plataforma, além de itens opcionais por escopo. Configure padrões de função, escopos e metadados necessários. Connexify suporta múltiplas plataformas, permite que você customize permissões e apresenta uma experiência familiar e white-label que reduz a taxa de abandono.

4. Verificação ao vivo: Participe de uma chamada de 15 minutos para validar acesso, executar um lead de teste, confirmar análises e atribuição, e alinhar nas tarefas de lançamento.

5. Governança: Documente quem tem acesso, defina lembretes automáticos para auditorias trimestrais e defina etapas de offboarding. Mantenha cada concessão no nível mínimo de permissão necessário.

Templates prontos para copiar e colar que você pode usar hoje

Use e adapte estes à sua voz. Substitua as seções entre colchetes pelos seus detalhes.

Cláusula de proposta, expectativas de acesso

Acesso e Onboarding
O Cliente concorda em conceder à [Nome da Agência] acesso com privilégio mínimo às plataformas necessárias para executar serviços. O acesso será solicitado através de um único link de onboarding marcado e não exigirá senhas. Privilégios de administrador, se necessário, serão solicitados com uma finalidade declarada e uma janela com prazo determinado, depois revertidos para acesso padrão.

Email de kick-off para cliente, onboarding com um link

Assunto: Onboarding rápido para [Nome do Cliente] – leva ~7 minutos

Olá [Primeiro Nome],

Bem-vindo. Para lançar rapidamente, conclua o onboarding aqui:
[Seu link de onboarding marcado]

O que acontece:
– Você concede acesso baseado em função para anúncios, análises, CRM e rastreamento.
– Você escolhe as permissões exatas. Usamos privilégio mínimo por padrão.
– Nenhuma senha é compartilhada.

Quando terminar, responda "Pronto" e compartilhe um bom horário para uma chamada de verificação de 15 minutos. Validaremos o acesso, enviaremos um lead de teste e confirmaremos a medição.

Obrigado,
[Seu Nome]

Handoff interno no Slack para entrega

Novo Cliente: [Nome do Cliente]
Escopo: [Paid Search, Paid Social, Landing Pages, automação de CRM]
Status do link: Enviado / Concluído
Riscos: [Cobrança não é de propriedade do cliente], [Pixel ausente], [CRM desconhecido]
Verificação ao vivo: [Data/Hora]

Script de chamada de verificação ao vivo de 15 minutos

Objetivo: Confirmar acesso, executar um lead de teste, alinhar no lançamento.

1) Verificação de acesso: Google Ads, conta Meta + pixel, LinkedIn Ads, GTM/GA4, CRM.
2) Lead de teste: Envie um formulário com parâmetros UTM; confirme captura e notificações de CRM.
3) Medição: Verifique eventos GA4, conversões de Anúncios e eventos CAPI/servidor se usados.
4) Próximas etapas: Aprovações criativas, orçamentos, publicação da landing page, data de lançamento.

Sequência de notificação para onboarding incompleto

T+24 horas: Lembrete rápido – o link de onboarding leva ~7 minutos. Responda se preferir que façamos ao vivo em uma chamada.
T+72 horas: Estamos segurando seu slot de lançamento. Se precisar de ajuda, reserve uma configuração white-glove de 15 minutos. Caso contrário, aqui está o link novamente: [Seu link].

Cláusula de offboarding

Após a rescisão ou conclusão, [Nome da Agência] removerá todos os usuários dos ativos do cliente e revogará qualquer token de API em 3 dias úteis. O cliente reterá a propriedade de todos os ativos e dados criados em seu nome.

Matriz de permissões para essenciais de geração de leads

Solicite a menor permissão necessária para fazer o trabalho e escale apenas quando houver uma necessidade específica e temporária. Os nomes variam por plataforma, então verifique antes de enviar.

| Plataforma ou ativo | Por que importa | Função ou escopo mínimo a solicitar | Quando escalar | |-------------------|----------------|----------------------------------|------------------|| | Google Ads | Criar e gerenciar campanhas, importar conversões | Standard | Admin apenas se você deve gerenciar usuários ou vincular produtos, depois reverter | | Google Analytics 4 | Validar conversões e públicos | Editor para propriedade, Visualizador para conta | Administrador apenas se você deve gerenciar links, depois reverter | | Google Tag Manager | Implementar tags e pixels | Editar e Publicar se você implanta tags, Leitura se apenas auditoria | Nenhum, evite Admin a menos que você gerencie usuários | | Google Search Console | Verificar páginas indexadas, enviar sitemaps, monitorar indexação de formulários | Usuário completo | Proprietário verificado apenas se você gerencia propriedade ou movimentos de domínio | | Conta de anúncios Meta | Criar campanhas no Facebook e Instagram | Anunciante | Admin apenas para gerenciamento de usuários ou configuração de conta, depois reverter | | Meta pixel e CAPI | Configurar eventos e verificar sinais | Gerenciar pixel | Admin no Business Manager apenas se você lidar com atribuições de parceiros | | LinkedIn Ads | Gerenciar campanhas e públicos | Gerenciador de Campanha | Gerenciador de Conta apenas se você deve adicionar usuários ou alterar cobrança | | HubSpot (se no escopo) | Capturar e rotear leads | Escopos OAuth para leitura/escrita de contatos e leitura de formulários, além de eventos offline se usados | Escopos adicionais apenas se a automação exigir | | Salesforce (se no escopo) | Criar leads e atribuir campanhas | Usuário de integração com acesso à API apenas para Leads e Campaigns | Admin temporário é desencorajado, coordene com o proprietário de CRM em vez disso | | Rastreamento de chamadas, por exemplo CallRail | Atribuir leads telefônicos | Relatório ou Gerenciador dependendo se você cria números | Admin apenas se você gerencia cobrança ou usuários | | Construtor de página de destino, por exemplo Unbounce ou Webflow | Publicar e testar páginas de destino | Editor com direitos de publicação | Admin de conta apenas se você criar ou gerenciar usuários |

Scripts para solicitar as permissões corretas

Use estes pedidos curtos e em linguagem clara quando precisar ser preciso.

Google Ads

Por favor, adicione [seu e-mail ou ID de conta de gerenciador] com acesso Standard à conta Google Ads [ID do cliente]. Não precisamos de acesso Admin a menos que nos peça para gerenciar usuários ou links de produtos. Se uma janela Admin for necessária, solicitaremos uma escalação de 24 horas.

GA4

Por favor, conceda Editor na propriedade GA4 [nome da propriedade] para [seu e-mail]. Administrador não é necessário, não estamos alterando gerenciamento de usuários.

GTM

Por favor, atribua-nos Editar e Publicar no container [ID do container]. Se preferir, podemos enviar alterações para aprovação para que você as publique.

Meta

Adicione nossa empresa como parceira ao seu Business Manager e conceda acesso de Anunciante na conta de anúncios, além de permissão Gerenciar no pixel e em qualquer conversão personalizada que usamos. Não precisamos de Admin no business em si.

LinkedIn Ads

Por favor, adicione [seu e-mail] como Gerenciador de Campanha na conta de anúncios LinkedIn [nome da conta]. Gerenciador de Conta só é necessário se você quiser que adicionemos usuários em seu nome.

CRM

Conecte via OAuth e permita leitura/escrita em contatos e envios de formulários. Não precisamos de acesso a cobrança, usuários ou relatórios além de captura e atribuição de leads.

Checklist de QA antes do lançamento

Portões de qualidade evitam dados confusos e gastos desperdiçados. Use este checklist curto em sua chamada de verificação ao vivo.

• Envie um lead de teste real com detalhes de contato reais e parâmetros UTM.
• Confirme que o lead de teste aparece no CRM com o proprietário correto e estágio de ciclo de vida.
• Valide que o mesmo teste é visível em conversões de Anúncios e eventos GA4 dentro da janela de tempo esperada.
• Verifique se pixels e tags disparam uma e apenas uma vez em páginas de destino. Verifique lógica de consentimento se aplicável.
• Confirme que os números de rastreamento de chamadas são exibidos corretamente e tocam para o destino pretendido.
• Revise convenções de nomenclatura de campanha e mapeamento de público para consistência.

Automação e APIs durante o onboarding

Muitas agências de geração de leads automatizam tarefas iniciais, desde agendamento de posts em redes sociais até criação de scaffolds de campanhas e sincronização de conversões offline. Se você gerencia agendamento de redes sociais em escala, este guia de API mLabs e plano de migração é uma referência útil para entender endpoints, autenticação e uma abordagem passo a passo para refatorar ou migrar.

Quando você conecta ferramentas de forma programática, mantenha privilégio mínimo, use OAuth 2.0 quando possível, rotacione tokens e centralize segredos.

O que medir sobre onboarding

Rastreie algumas métricas simples para manter o onboarding saudável e previsível.

• Tempo para acesso, do contrato assinado até todas as permissões críticas concedidas.
• Tempo até o primeiro lead validado, um envio real capturado no CRM com atribuição correta.
• Taxa de conclusão na primeira passagem, a parcela de clientes que completam o onboarding na primeira tentativa sem idas e vindas.
• Taxa de escalação, a parcela de clientes que necessitou de permissões Admin temporárias.
• Taxa de aprovação de paridade de teste, percentual de contas onde o lead de teste aparece em Anúncios, Análises e CRM.

Como Connexify simplifica tudo isso

Connexify transforma a lista de verificação inteira acima em uma única experiência de onboarding marcada que seus clientes podem completar em minutos. Você pode personalizar permissões obrigatórias versus opcionais por pacote, suportar múltiplas plataformas em um fluxo e apresentar seu logotipo e idioma com opções white-label. O dashboard amigável mostra status em um relance, APIs e webhooks permitem que você dispare fluxos de trabalho downstream, o tratamento seguro de dados mantém as credenciais seguras e não há instalação necessária. A maioria das equipes vê o tempo de onboarding cair de dias para segundos depois de mudar para um fluxo de um link.

Lista de materiais de onboarding de geração de leads (copie isso)

Combine isso com suas propostas para que os clientes saibam exatamente o que esperar.

• Nome de entidade legal e proprietário de cobrança para plataformas de anúncios.
• Lista de plataformas no escopo, por exemplo Google Ads, Meta, LinkedIn, páginas de destino, análises, CRM, rastreamento de chamadas.
• Níveis de acesso necessários por plataforma e por que cada um é necessário.
• Contato técnico principal para website, domínios e formulários.
• Confirmação de autenticação de dois fatores em contas do cliente.
• Hora da chamada de verificação ao vivo e link de calendário.
• Resumo da política de offboarding, como e quando o acesso é removido.

Armadilhas comuns e como evitá-las

• Admin por padrão: Peça apenas o que você precisa. Determine o tempo das escalações e reverta rapidamente.
• Compartilhamento de senha: Use convites de plataforma ou conexões OAuth. Nunca colete senhas.
• Ativos sem proprietário: Garanta que os clientes possuam suas contas de anúncios e pixels. As agências devem solicitar acesso de parceiro, não propriedade, exceto para ativos de teste temporários.
• Desalinhamento de rastreamento: Teste um lead real, confirme conversões em plataformas de análise e anúncios, depois lance.
• Comunicação fragmentada: Use um link e uma chamada de verificação agendada para reduzir idas e vindas.

FAQ

Qual é a forma mais rápida de obter acesso limpo sem atrasos? Use um único link de onboarding marcado que solicite apenas as funções que você precisa. Combine com uma chamada de verificação de 15 minutos para validar acesso e executar um lead de teste.

Quais permissões uma agência de geração de leads deve solicitar por padrão? Standard no Google Ads, Editor no GA4, Editar e Publicar no GTM se você implanta tags, Usuário completo no Search Console, Anunciante em contas Meta com Gerenciar em pixels, Gerenciador de Campanha no LinkedIn Ads e escopos de CRM mínimos para contatos e formulários.

Como lidar com necessidades Admin temporárias? Indique a finalidade, solicite uma janela curta, conclua a tarefa e faça downgrade. Documente a mudança em seu registro de onboarding.

Como podemos manter os clientes confortáveis com a segurança? Enfatize privilégio mínimo, conexões OAuth, nenhum compartilhamento de senha, 2FA, escalações curtas e uma política clara de offboarding com prazos de revogação.

E se um cliente estiver faltando um ativo necessário como um pixel ou acesso ao gerenciador de tags? Forneça uma instrução escrita curta ou ofereça criar na chamada. Use o slot de verificação para configurá-lo juntos e confirmar a saúde do sinal.

Pronto para simplificar o onboarding de geração de leads e lançar mais rápido com menos problemas? Experimente a experiência de onboarding marcado com um link da Connexify. Inicie uma avaliação gratuita de 14 dias ou reserve uma demonstração em Connexify.