Dostęp do Meta Business Manager: Checklist onboardingu klienta

21.02.2026

Sandor Farkas

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

Uzyskanie czystego i bezpiecznego dostępu do Meta Business Manager klienta może zadecydować o powodzeniu Twojego harmonogramu startu. Jeśli kiedykolwiek straciłeś tydzień na wymianę zaproszeń, brakujące ID-y i niezgodności uprawnień, ta lista kontrolna jest dla Ciebie. Użyj jej, aby ustandaryzować swój onboarding, zmniejszyć ryzyko i szybciej uruchamiać kampanie.

Uwaga na temat nazewnictwa: Facebook Business Manager jest teraz nazywany Meta Business Manager. Większość klientów wciąż mówi Facebook Business Manager, dlatego będziemy używać obu terminów zamiennie.

Streszczenie w 5 minut

• Potwierdź, że admin Business Manager klienta i uwierzytelnianie dwuskładnikowe są skonfigurowane.
• Zdecyduj, czy zostaniesz dodany jako Partner, czy poprosisz o dostęp do konkretnych zasobów.
• Zbierz dokładne ID-y i adresy URL wszystkich zasobów, których potrzebujesz, a następnie sprawdź ich własność w Business Manager klienta.
• Przydziel uprawnienia według typu zasobu, a następnie przetestuj dostęp przed startem.
• Udokumentuj, co zostało przyznane, kiedy wygasa i jak odwołać po zakończeniu współpracy.

Co będziesz potrzebować od klienta

Poproś klienta, aby przesłał te elementy w jednej wiadomości. Jeśli ich nie ma, Twój plan konfiguracji powinien obejmować stworzenie tego, co brakuje.

• Business Manager ID
• URL Facebook Page i Page ID
• Ad Account ID, żądana waluta i strefa czasowa
• Pixel ID, dostęp do Events Manager i domena do weryfikacji
• Profesjonalny profil Instagram połączony ze stroną
• Product Catalog ID, jeśli e-commerce jest w zakresie
• Platforma strony internetowej, tag manager i szczegóły dowolnego rozwiązania dotyczącego zgody
• Główny właściciel rozliczeń i plan metody rozliczeń
• Główny kontakt, który jest administratorem Business Manager

Porrada: Business Manager ID-y i asset ID-y są dostępne w Business Settings. Jeśli klient nie jest pewny, skieruj go do Meta Business Help Center w celu uzyskania dokładnych kroków: https://www.facebook.com/business/help/

Rekomendowana metoda, klient dodaje Twoją agencję jako Partner

To jest najczystsza i najbezpieczniejsza ścieżka dla agencji.

1. Klient loguje się na business.facebook.com i otwiera Business Settings.
2. W lewej nawigacji wybiera kategorię zasobu, na przykład Accounts, Data sources lub Brand safety.
3. Kliknie Add, a następnie Add a Partner.
4. Wpisuje Business Manager ID Twojej agencji.
5. Włącza konkretne uprawnienia, które żądasz dla każdego zasobu, a następnie zapisuje.

Metoda alternatywna, Twoja agencja żąda dostępu:

1. W swoim Business Manager przejdź do Business Settings, a następnie Accounts lub Data sources.
2. Kliknij Add, wybierz Request Access to a Page or Ad Account, lub Connect a Data Source.
3. Wpisz asset ID klienta, wybierz potrzebne uprawnienia, a następnie wyślij żądanie.
4. Klient musi zatwierdzić w swoim Business Settings.

Interfejs Meta zmienia się regularnie, więc jeśli coś wygląda inaczej, przeszukaj Meta Business Help Center w poszukiwaniu Add a partner to Business Manager.

Dokładnie co poprosić dla każdego zasobu

Użyj tej tabeli, aby sformułować precyzyjne żądanie i uniknąć niedostatecznej lub nadmiernej alokacji uprawnień. Nazwy uprawnień zmieniają się w czasie, dlatego dążyć do najbliższego odpowiednika w bieżącym interfejsie i potwierdź szybkim testem na żywo.

| Zasób | Co poprosić od klienta | Minimalny dostęp do uruchomienia | Gdzie przydzielić | |------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|| | Facebook Page | URL lub ID strony | Możliwość tworzenia i zarządzania kampaniami powiązanymi ze stroną oraz przeglądania danych | Business Settings, Accounts, Pages | | Ad Account | Ad Account ID, waluta, strefa czasowa | Tworzenie i zarządzanie kampaniami, przeglądanie wydajności, zarządzanie pikselami powiązanymi z kontem | Business Settings, Accounts, Ad Accounts | | Pixel i Events | Pixel ID i dostęp Events Manager | Konfigurowanie i zarządzanie zdarzeniami, przeglądanie diagnostyki, połączenie z kontem reklamowym | Business Settings, Data sources, Pixels | | Instagram Professional | Handle powiązany ze stroną | Tworzenie reklam dla placement Instagram, przeglądanie danych | Business Settings, Accounts, Instagram accounts | | Product Catalog | Catalog ID | Dodawanie elementów, tworzenie zestawów produktów, połączenie z kontem reklamowym | Business Settings, Data sources, Catalogs | | Domains | Domena do weryfikacji i ustalenia priorytetów zdarzeń | Weryfikacja domeny i konfiguracja priorytetów zdarzeń w Events Manager | Business Settings, Brand safety, Domains | | Conversions API | Metoda integracji lub plan tokena | Możliwość konfigurowania CAPI w Events Manager lub poprzez integrację partnera | Events Manager, dla piksela |

Planowanie uprawnień, zasada najmniejszych uprawnień

• Poproś tylko o to, czego potrzebujesz dla bieżącego zakresu. Na przykład możesz nie potrzebować dostępu do rozliczeń administatora, jeśli klient finansuje konto bezpośrednio.
• Przydziel dostęp na poziomie zasobu, a nie całego Business Manager, chyba że jest to konieczne.
• Używaj dostępu Partner dla Twojej agencji i dostępu People dla poszczególnych członków zespołu, którzy będą pracować w zasobach klienta.
• Wymagaj uwierzytelniania dwuskładnikowego dla każdego pracującego na koncie.

Checklist onboardingu klienta dla dostępu do Meta Business Manager

Skopiuj, wklej i dostosuj do swojego przepływu pracy.

• Potwierdź, że klient ma Meta Business Manager i co najmniej jednego administratora z włączonym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym.
• Zbierz Business Manager ID, URL strony, Ad Account ID, Pixel ID, Instagram handle, Catalog ID, domenę strony internetowej, właściciela rozliczeń, strefę czasową, walutę.
• Zdecyduj metodę dostępu, rekomendowany Add Partner. Udostępnij swoje Business ID agencji klientowi.
• Upewnij się, że strona klienta, Ad Account, Pixel, Catalog i Instagram są wszystkie własnością Business Manager klienta, a nie profilu osobistego. Przenieś zasoby, jeśli to konieczne.
• Klient dodaje Twoją agencję jako Partner i przydzielaj każdemu zasobowi prawidłowe uprawnienia.
• Jeśli zamiast tego żądasz dostępu, wyślij żądania dla każdego zasobu i poproś klienta o zatwierdzenie.
• Potwierdź odpowiedzialność za rozliczenia. Jeśli będziesz tworzyć nowe konto reklamowe, uzgodnij walutę, strefę czasową i metodę płatności.
• Weryfikuj domenę w Business Settings i konfiguruj priorytety Aggregated Event Measurement w Events Manager, jeśli dotyczy.
• Przetestuj dostęp. Załaduj Pages, Ad Accounts, diagnostykę Pixel, elementy Catalog i placement Instagram.
• Udokumentuj, co zostało przyznane i datę wygaśnięcia. Uzgodnij proces odwołania lub dostosowania dostępu podczas offboardingu.

Typowe przeszkody i jak je szybko naprawić

• Klient nie jest administratorem Business Manager. Poproś właściciela organizacji, aby udzielił podstawowemu kontaktowi dostępu administratora w Business Settings, zanim przystąpisz do działań.
• Strona lub Ad Account są własnością osoby fizycznej, a nie Business Manager. Przenieś własność do Business Manager klienta, a następnie ponownie przydziel dostęp partnera.
• Uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie jest włączone, co może zablokować dostęp. Poproś klienta, aby wymusił 2FA w Business Settings i poproś Twój zespół, aby je włączył.
• Konto reklamowe jest osobiste. Utwórz nowe konto Business reklamowe w Business Manager klienta, aby uniknąć problemów z własnością i limitów rozliczeń.
• Katalog nie może być połączony z kontem reklamowym. Upewnij się, że właściciel Catalog to Business Manager klienta, a następnie przydziel konto reklamowe jako cel reklamowy.
• Pixel jest dołączony do złego Business Manager. Utwórz nowy piksель w Business Manager klienta lub udostępnij prawidłowy piksель Twojej agencji poprzez dostęp Partner.
• Zamieszanie z Conversions API. Zdecyduj o metodzie integracji, konektorze partnera, tag manager lub po stronie serwera. Dokumentacja deweloperów Meta zawiera opcje: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/

Najlepsze praktyki bezpieczeństwa i zgodności

• Nigdy nie pytaj o poświadczenia logowania osobiste i nie akceptuj ich.
• Używaj dostępu Partner i przydzielaj People tylko poprzez Business Manager klienta.
• Uzgodnij zarządzanie danymi dla list klientów i Custom Audiences. Zapewnij właściwą zgodę i udokumentuj prawne podstawy przetwarzania.
• Prowadź dziennik audytu osób, które mają dostęp do którego zasobu i dlaczego. Przejrzyj kwartalnie.

Szablon wiadomości e-mail skierowanej do klienta, którą możesz skopiować

Temat: Zatwierdzenie dostępu agencji do Twojego Meta Business Manager

Hi [Imię klienta],

Aby uruchomić Twoje kampanie, dodaj naszą agencję jako Partner w swoim Meta Business Manager i przydziel poniższe zasoby. To chroni wszystko i unika udostępniania haseł.

Nasz Business Manager ID: [Twój Business Manager ID]

Proszę przydzielić dostęp do:

• Facebook Page: [URL strony]
• Ad Account: [Ad Account ID] z uprawnieniami tworzenia i zarządzania
• Pixel: [Pixel ID] z zarządzaniem zdarzeniami
• Konto Instagram: [Handle]
• Catalog: [Catalog ID]
• Domena: [example.com] do weryfikacji

Kroki, aby dodać nas jako Partner:

1. Przejdź do business.facebook.com, otwórz Business Settings.
2. Wybierz typ zasobu, kliknij Add, a następnie Add a Partner.
3. Wpisz nasz Business Manager ID, włącz uprawnienia wymienione powyżej, a następnie Save.

Jeśli potrzebujesz pomocy, możemy wziąć udział w rozmowie lub udostępnić krótkie nagranie ekranu.

Dzięki, [Twoje imię]

Jak Connexify upraszcza dostęp do Business Manager

Jeśli Twój zespół powtarza ten proces co tydzień, możesz usunąć większość tarcia za pomocą przepływu onboardingu z jednym linkiem.

Connexify daje agencjom i dostawcom usług jeden, markowy link onboardingu, który przechwytuje dokładne zasoby i uprawnienia, których potrzebujesz, na wszystkich platformach. Klienci udzielają bezpiecznego dostępu poprzez płynny przewodnik, który eliminuje ręczne kroki i skraca czas onboardingu z dni do sekund.

• Onboarding klienta z jednym linkiem z markowym doświadczeniem
• Obsługuje wiele platform, więc Facebook Business Manager jest obsługiwany wraz z innymi narzędziami w jednym przejściu
• Dostosowalne uprawnienia i opcje white label dla agencji
• Integracje API i webhook do przesyłania zatwierdzonych dostępów i ID-ów do Twoich systemów
• Bezpieczne obsługę danych, przyjazny dla użytkownika dashboard, brak wymaganej instalacji
• Bezpłatna próba 14 dni

Zobacz, jak to działa i zarezerwuj demo u Connexify: https://www.connexify.io

FAQ

Czy Facebook Business Manager to to samo co Meta Business Manager? Tak. Facebook zmienił markę na Meta Business Manager, ale większość zespołów wciąż mówi o tym Facebook Business Manager.

Czy potrzebuję pełnego dostępu administratora Business Manager klienta? Zwykle nie. Najczystsze podejście to dodanie jako Partner i przydzielenie tylko zasobów i przełączników, które potrzebujesz. Pytaj o pełną kontrolę tylko wtedy, gdy Twój zakres tego wymaga.

Czy możemy zacząć bez Business Manager? Możesz utworzyć Business ad account w swoim Business Manager i prowadzić dla klienta, ale własność i rozliczenia nie będą mieszkać u klienta. Najlepsza praktyka to założenie Business Manager klienta i zachowanie tam własności zasobów.

Co jeśli klient nie ma Pixel lub Catalog? Utwórz je w Business Manager klienta, a następnie przydzielić agencji dostęp. Unikaj tworzenia podstawowych zasobów w Business Manager Twojej agencji.

Kto powinien być właścicielem rozliczeń? Jeśli klient finansuje konto, jego Business Manager powinien być właścicielem konta reklamowego i metody płatności. Jeśli Twoja agencja pokrywa wydatki, udokumentuj limity kredytowe i warunki spłaty w swojej MSA.

Gotowy usunąć tarcie dostępu z każdego onboardingu? Utwórz markowy, jednołączowy przepływ z Connexify i przejdź od dni wymian do sekund. Rozpocznij bezpłatną próbę 14 dni lub zarezerwuj demo na https://www.connexify.io