SOP de agencia de marketing en línea: acceso de cliente en minutos

22.02.2026

Sandor Farkas

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

Proceso de incorporación de acceso de cliente: Enviar enlace, Cliente selecciona plataformas, Verificación automática, Inicio del trabajo

El acceso del cliente es el principal cuello de botella en la primera semana para casi todas las agencias de marketing en línea. Tu equipo está listo para auditar, lanzar y optimizar, pero estás bloqueado esperando credenciales para anuncios, análisis y etiquetado. La solución no es más correos de ida y vuelta, es un SOP repetible que obtiene acceso seguro en minutos, no en días.

En esta guía, obtendrás un SOP completo y copiable que tu equipo puede ejecutar en cada cuenta. Verás exactamente qué permisos solicitar, cómo comunicarlos claramente y cómo verificar el acceso en la llamada. También aprenderás cómo comprimir todo el proceso en un único enlace personalizado con Connexify para que los clientes terminen la incorporación rápidamente.

Lo que "acceso de cliente en minutos" realmente significa

La velocidad sin claridad genera retrabajos. Define el éxito con cinco resultados concretos:

• Acceso a todas las plataformas requeridas antes o durante la llamada de inicio
• Roles de menor privilegio aprovisionados por defecto, con una ruta de aprobación documentada para escalaciones
• Confirmación escrita de lo que tu equipo puede y no puede hacer con cada nivel de acceso
• Una lista de verificación completada en vivo, incluyendo una prueba de humo para flujo de datos y visibilidad de campañas
• Un registro de auditoría que muestre quién solicitó qué, cuándo el cliente otorgó acceso y cómo fue verificado

Cuando estandarizas estos resultados, tu primer entrega de valor se adelanta días y la confianza del cliente aumenta, porque te ves preparado y seguro.

El SOP de acceso de cliente en minutos (v2025)

Sigue estas cinco fases para cada cliente nuevo. Mantén este SOP en tu base de conocimiento e inserta enlaces en tus plantillas de proyecto.

Fase 0, Expectativas previas a la venta

Establece el tono antes de las firmas. Dentro de tu propuesta o SOW, incluye una cláusula de acceso de un párrafo:

• Lo que solicitarás el día uno (anuncios, análisis, etiquetado y acceso de canal)
• Por qué lo necesitas, para configurar la medición e iniciar de forma segura
• Cómo lo solicitarás, a través de un único enlace seguro
• Postura de seguridad, acceso de menor privilegio y revocable bajo solicitud

Esto previene sorpresas y acelera la respuesta.

Fase 1, Configuración previa a la incorporación

• Construye una matriz de acceso para los servicios que ejecutarás, ver plantilla abajo.
• Prepara copia orientada al cliente que explique cada permiso en lenguaje sencillo.
• Genera tu flujo de incorporación de un enlace, personalizado para el cliente, en Connexify para que puedan completar todo en un solo lugar. Aprende más en Connexify, https://www.connexify.io.

Fase 2, Envía el enlace y establece un plazo

• Envía el enlace de incorporación tan pronto como se firme el acuerdo, incluye un objetivo de 48 horas para completarlo y tu fecha de inicio.
• Ofrece una pantalla compartida opcional de 10 minutos, tu equipo hará los clics mientras el cliente aprueba.
• Si tu cliente usa un servicio de asistencia interno, proporciona una descripción de ticket prellenada que puedan reenviar a TI.

Fase 3, Verificación en vivo en el inicio

Completa una prueba rápida para cada plataforma mientras estés en Zoom o en la sala:

• Confirma que tu equipo puede ver y, si es apropiado, crear un objeto borrador, por ejemplo un borrador de campaña o etiqueta de prueba
• Confirma que los datos son visibles, rangos de fecha exactos, moneda y zona horaria
• Ejecuta una prueba de humo, por ejemplo activa un evento de prueba GA4 o vista previa de un contenedor de Tag Manager
• Captura una pantalla o registra una nota de verificación automatizada

Fase 4, Gobernanza y desvinculación

• Documenta qué usuarios recibieron acceso y en qué nivel
• Establece revisiones trimestrales, limpia cualquier usuario no utilizado
• Al final del contrato, elimina usuarios y entrega cualquier activo que hayas creado

La matriz de acceso que puedes copiar

Úsala como punto de partida. Los nombres de plataforma y roles cambian con el tiempo, siempre confirma las etiquetas actuales en los documentos oficiales vinculados aquí.

| Plataforma | Por qué lo necesitas | Permiso mínimo del día uno | Referencia oficial | |---------|------------------|----------------------------|--------------------|| | Google Ads | Auditar estructura, importar conversiones, construir borradores | Estándar para trabajo de campaña, Admin solo si debes gestionar usuarios o facturación | Niveles de acceso de Google Ads | | Google Analytics 4 | Leer datos, validar conversiones, construir audiencias | Analista para análisis, Editor si configurarás conversiones o vínculos | Roles y permisos de GA4 | | Google Tag Manager | Vista previa y publicación de etiquetas para píxeles, conversiones y consentimiento | Container Read, Edit, Approve, Publish para etiquetado completo, Account Admin solo si gestiones usuarios | Permisos de usuario de GTM | | Google Search Console | Cobertura de índice, rendimiento, mapas del sitio, eliminaciones | Usuario completo para informes, Propietario si debes agregar usuarios o gestionar configuración avanzada | Usuarios y permisos de Search Console | | Cuenta de anuncios Meta, píxel y páginas | Construir y medir campañas de Facebook e Instagram | Cuenta de anuncios Advertiser para creación, permisos de activos para Píxel y Página según sea necesario | Roles de cuenta de anuncios Meta | | Anuncios de LinkedIn | Lanzar e informar sobre campañas de LinkedIn | Campaign Manager o Account Manager según el alcance | Roles de Campaign Manager de LinkedIn |

Nota de seguridad, sigue el menor privilegio como línea de base, luego escala solo si tu equipo realmente necesita derechos más altos. Ver la guía NIST sobre menor privilegio, NIST SP 800-53 AC-6.

Notas de permiso en lenguaje sencillo para clientes

Tus clientes están ocupados. Usa esta copia en tus correos e incorporación para que puedan aprobar con confianza.

• Google Ads, Necesitamos acceso Estándar para construir borradores y gestionar campañas. Tú retienes la propiedad. No cambiaremos la facturación ni agregaremos usuarios a menos que otorgues Admin.
• GA4, Necesitamos Analyst para leer reportes. Si estamos configurando conversiones o vinculando plataformas, por favor otorga Editor. Documentaremos cualquier cambio en tu registro de cambios de análisis.
• Tag Manager, Necesitamos derechos de Publicación para implementar píxeles y etiquetas de conversión. Usaremos Vista previa para verificar primero. Admin solo es necesario si quieres que agreguemos o eliminemos usuarios en tu nombre.
• Search Console, Usuario completo es suficiente para informes. Propietario es requerido para gestión de usuarios o algunas configuraciones avanzadas. Solicitaremos Propietario solo si está acordado.
• Meta y LinkedIn, Necesitamos permisos para crear y gestionar campañas y acceder al píxel o etiqueta de insight. Puedes eliminar nuestro acceso en cualquier momento.

Plantillas de correo y mensajes orientados al cliente

Úsalas tal como están o adáptalas a tu voz de marca.

Asunto, Acceso en minutos, tu enlace de incorporación seguro

Cuerpo, Hola [Nombre del cliente],

Para que tus campañas y medición estén activas rápidamente, por favor usa este enlace seguro único para otorgar acceso en anuncios, análisis y etiquetado. Puedes completar todo en aproximadamente 5 minutos.

[Tu enlace de incorporación personalizado]

Qué esperar,

• Tú eliges qué plataformas conectar
• Tú apruebas el nivel de permiso exacto
• Verificamos el acceso en nuestra llamada de inicio

Seguimos el menor privilegio y puedes revocar el acceso en cualquier momento. Si lo prefieres, podemos hacerlo juntos en una pantalla compartida de 10 minutos.

Gracias, [Tu nombre]

Empujón de Slack o Teams, Una cosa rápida, el enlace de incorporación seguro para permisos está arriba. Son 5 minutos y desbloquea todo para el inicio el [fecha]. Avísame si quieres que te lo explique en vivo.

Lista de verificación de verificación en vivo

Ejecuta esto al inicio de tu kickoff y marca las casillas en tu herramienta de proyecto.

• Google Ads, confirma moneda y zona horaria de la cuenta, confirma que puedes crear un borrador de campaña
• GA4, abre Realtime y DebugView, confirma que puedes ver eventos de prueba y definiciones de conversión
• Tag Manager, vista previa de contenedor, activa un evento de prueba, publica una actualización inofensiva cuando sea apropiado
• Search Console, confirma visibilidad de propiedad y datos de rendimiento, verifica estado del mapa del sitio
• Meta o LinkedIn, confirma estado de píxel o etiqueta de insight y acceso a cuenta de anuncios, crea un borrador de campaña

Registra resultados en tu tarea de incorporación, adjunta capturas de pantalla cuando sea útil.

Bloqueadores comunes y cómo resolverlos rápidamente

• Propietario no disponible, pide al propietario que delegue en un colega disponible con el rol específico que necesitas. Incluye tu enlace único para agilizar la entrega.
• TI corporativo actuando como guardián, proporciona el texto de ticket prellenado y lista de dominios permitidos para indicadores OAuth. Ofrece una llamada de 10 minutos con TI.
• Confusión sobre roles, incluye las notas en lenguaje sencillo arriba e enlaza a los documentos oficiales. Comienza con menor privilegio para reducir preocupaciones de riesgo.
• 2FA ralentiza la aprobación, recuerda al cliente tener su teléfono listo o agregar un método de autenticación de respaldo antes de la llamada.
• Múltiples marcas o regiones, solicita acceso en el nivel de contenedor o gestor cuando sea apropiado, luego verifica que puedas ver los activos correctos.

Midiendo el SOP, cómo se ve lo bueno

Usa estas métricas en tu panel de operaciones. Mejora el SOP trimestralmente.

Implementando el SOP con Connexify

Connexify está diseñado especialmente para hacer este SOP sin esfuerzo para agencias y proveedores de servicios. En lugar de un correo por plataforma, envías un enlace único y personalizado que guía a los clientes a través de la configuración de acceso seguro en las plataformas que elijas. Las agencias usan Connexify para eliminar pasos manuales, reducir tasas de error y acortar la incorporación de días a segundos.

Destacados que puedes aprovechar hoy,

• Incorporación de cliente de un enlace, los clientes completan acceso a múltiples plataformas en un flujo simple
• Experiencia de incorporación personalizada, construye confianza con tu logotipo y copia personalizada
• Permisos personalizables, solicita menor privilegio por defecto y escala solo cuando sea necesario
• Admite múltiples plataformas, reúne tu stack de marketing en un flujo de acceso
• Integraciones API y webhook, activa notificaciones o flujos internos cuando se otorgue acceso
• Panel amigable, rastrea quién otorgó qué y cuándo
• Manejo seguro de datos, alineado con prácticas de menor privilegio
• Sin instalación requerida, tus clientes no necesitan instalar nada
• Prueba gratis de 14 días, pruébalo en tu próxima incorporación

Puedes aprender más o comenzar tu prueba en https://www.connexify.io. No inventes pasos extra para tus clientes, dale un enlace y listo.

Preguntas frecuentes

¿Siempre deberíamos solicitar derechos de admin? No. Comienza con menor privilegio para que los clientes se sientan seguros. Solicita Admin solo si necesitas gestionar usuarios, facturación o configuraciones a nivel de cuenta que no se pueden realizar con roles inferiores.

¿Qué pasa si el cliente tiene múltiples propiedades de Google Analytics o cuentas de anuncios? Pregunta qué activos están en alcance y verifica que puedas verlos. Si el cliente opera una cuenta gestora o general, solicita acceso a ese nivel para reducir duplicación.

¿Podemos verificar el acceso antes de la llamada de inicio? Sí. Anima a los clientes a completar el enlace temprano. Usa webhooks o notificaciones para alertar al equipo cuando se otorgue acceso, luego ejecuta una prueba de verificación interna rápida.

¿Cómo manejamos revisiones de seguridad de clientes empresariales? Comparte tu política de menor privilegio, tus pasos de desvinculación y cómo se registra y revoca el acceso. Apunta a documentación de rol oficial y ofrece una breve llamada de seguridad.

¿Qué pasa si una plataforma cambia los nombres de los roles? Siempre enlaza a los documentos oficiales en tus materiales de incorporación y mantén tu matriz de acceso actualizada trimestralmente.

¿Cómo nos aseguramos de que el acceso se elimine al final del contrato? Incluye una lista de verificación de desvinculación en tu SOP. Usa tu panel para listar todos los usuarios y roles, luego elimina o degrada acceso en la fecha de terminación y confirma por escrito.

¿Los clientes necesitan instalar algo para usar Connexify? No. Connexify no requiere instalación para tus clientes. Completan un flujo simple y personalizado a través de un enlace seguro.

Haz de la incorporación una ventaja competitiva

La forma más rápida de ganar confianza es eliminar fricción. Usa este SOP para hacer del acceso del cliente una tarea de cinco minutos, luego deja que tu equipo se enfoque en análisis y rendimiento. Cuando estés listo para comprimir la incorporación de días a segundos, prueba el enfoque de un enlace con Connexify.

Reserva una demostración rápida o comienza tu prueba gratis de 14 días en https://www.connexify.io.