SOP per agenzie di marketing online: accesso client in pochi minuti

22.02.2026

Sandor Farkas

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

Il flusso one-link trasforma l'onboarding da giorni a minuti con Connexify

L'accesso client è il primo collo di bottiglia nella prima settimana per quasi tutte le agenzie di marketing online. Il tuo team è pronto per audit, launch e ottimizzazione, ma sei bloccato in attesa delle credenziali per ads, analytics e tagging. La soluzione non è più email avanti e indietro, ma un SOP ripetibile che garantisce accesso sicuro in pochi minuti, non giorni.

In questa guida troverai un SOP completo e copiabile che il tuo team può eseguire su ogni account. Scoprirai esattamente quali permessi richiedere, come comunicarli in modo chiaro e come verificare l'accesso durante la call. Imparerai anche come comprimere l'intero processo in un unico link brandizzato con Connexify così i client completano l'onboarding in fretta.

Cosa significa davvero "accesso client in pochi minuti"

Velocità senza chiarezza crea rework. Definisci il successo con cinque risultati concreti:

• Accesso a ogni piattaforma richiesta prima o durante la call di kickoff
• Ruoli a privilegio minimo assegnati per default, con un percorso di approvazione documentato per escalation
• Conferma scritta di ciò che il tuo team può e non può fare con ogni livello di accesso
• Una checklist di verifica completata dal vivo, incluso un smoke test per il flusso dati e la visibilità delle campagne
• Un audit trail che mostra chi ha richiesto cosa, quando il client ha concesso l'accesso e come è stato verificato

Quando standardizzi questi risultati, la tua prima value delivery si sposta in avanti di giorni e la fiducia del client aumenta, perché sembri preparato e sicuro.

L'SOP Client Access in Minutes (v2025)

Segui questi cinque step per ogni nuovo client. Mantieni questo SOP nella tua knowledge base e incolla i link nei tuoi template di progetto.

Phase 0, Aspettative pre-vendita

Dai il tono prima delle firme. All'interno della tua proposal o SOW, includi una clausola di accesso di un paragrafo:

• Cosa richiederai il primo giorno (ads, analytics, tagging e channel access)
• Perché ne hai bisogno, per configurare la measurement e lanciare in sicurezza
• Come lo richiederai, attraverso un unico link sicuro
• Postura di sicurezza, privilegio minimo e accesso revocabile su richiesta

Questo previene sorprese e accelera la risposta.

Phase 1, Setup pre-onboarding

• Costruisci una matrice di accesso per i servizi che eseguirai, vedi template sotto.
• Prepara copy orientato al client che spiega ogni permesso in linguaggio semplice.
• Genera il tuo flusso onboarding one-link, brandizzato per il client, in Connexify così possono completare tutto in un unico posto. Scopri di più su Connexify, https://www.connexify.io.

Phase 2, Invia il link e timeboxing del processo

• Invia il link onboarding non appena l'accordo è firmato, includi un target di 48 ore per il completamento e la tua data di kickoff.
• Offri un screenshare opzionale di 10 minuti, il tuo team farà i click mentre il client approva.
• Se il tuo client usa un help desk interno, fornisci una descrizione ticket pre-riempita che possono inoltrar a IT.

Phase 3, Verifica dal vivo su kickoff

Completa una quick proof per ogni piattaforma mentre sei in Zoom o nella stanza:

• Conferma che il tuo team può visualizzare e, se appropriato, creare un oggetto draft, per esempio una draft campaign o un test tag
• Conferma che i dati sono visibili, intervalli di date corretti, valuta e fuso orario
• Esegui uno smoke test, per esempio attiva un GA4 test event o visualizza in anteprima un container Tag Manager
• Cattura uno screenshot o registra una nota di verifica automatica

Phase 4, Governance e offboarding

• Documenta quali utenti hanno ricevuto accesso e a quale livello
• Imposta revisioni trimestrali, ripulisci eventuali utenti inutilizzati
• Alla fine del contratto, rimuovi gli utenti e consegna tutti gli asset che hai creato

La matrice di accesso che puoi copiare

Usala come punto di partenza. I nomi delle piattaforme e i ruoli cambiano nel tempo, confirma sempre le etichette attuali nella documentazione ufficiale collegata qui.

| Piattaforma | Perché ne hai bisogno | Permesso minimo day-one | Riferimento ufficiale | |---------|------------------|----------------------------|--------------------|| | Google Ads | Audit della struttura, importa conversioni, costruisci draft | Standard per il lavoro con campagne, Admin solo se devi gestire utenti o fatturazione | Livelli di accesso Google Ads | | Google Analytics 4 | Leggi dati, valida conversioni, costruisci audience | Analyst per l'analisi, Editor se configurerai conversioni o link | Ruoli e permessi GA4 | | Google Tag Manager | Anteprima e pubblica tag per pixel, conversioni e consent | Container Read, Edit, Approve, Publish per il tagging completo, Account Admin solo se gestisci utenti | Permessi utente GTM | | Google Search Console | Copertura dell'indice, performance, sitemaps, rimozioni | Utente completo per i rapporti, Proprietario se devi aggiungere utenti o gestire impostazioni avanzate | Utenti e permessi Search Console | | Account ads Meta, pixel e pagine | Costruisci e misura campagne Facebook e Instagram | Ad account Advertiser per la creazione, asset permissions per Pixel e Page come necessario | Ruoli ad account Meta | | LinkedIn Ads | Lancia e riporta campagne LinkedIn | Campaign Manager o Account Manager a seconda dello scope | Ruoli LinkedIn Campaign Manager |

Nota di sicurezza, segui il privilegio minimo come baseline, poi escalation solo se il tuo team ha davvero bisogno di diritti superiori. Vedi la guida NIST sul privilegio minimo, NIST SP 800-53 AC-6.

Note sui permessi in linguaggio semplice per i client

I tuoi client sono occupati. Usa questo copy nelle tue email e nel link onboarding così possono approvare con fiducia.

• Google Ads, Abbiamo bisogno di accesso Standard per costruire draft e gestire campagne. Tu mantieni la proprietà. Non modificheremo la fatturazione o aggiungeremo utenti a meno che tu non ci conceda l'Admin.
• GA4, Abbiamo bisogno di Analyst per leggere i rapporti. Se configuriamo conversioni o colleghi piattaforme, concedici Editor. Documenteremo qualsiasi modifica nel tuo analytics changelog.
• Tag Manager, Abbiamo bisogno di diritti di Publish per distribuire pixel e tag di conversione. Useremo Preview per verificare prima. Admin è necessario solo se vuoi che aggiungiamo o rimuoviamo utenti per tuo conto.
• Search Console, L'utente completo è sufficiente per i rapporti. Proprietario è richiesto per la gestione degli utenti o alcune impostazioni avanzate. Richiederemo Proprietario solo se concordato.
• Meta e LinkedIn, Abbiamo bisogno di permessi per creare e gestire campagne e accedere al pixel o insight tag. Puoi rimuovere il nostro accesso in qualsiasi momento.

Template email e messaggi orientati al client

Usali così come sono o adattali alla voce del tuo brand.

Oggetto, Accesso in pochi minuti, il tuo secure onboarding link

Corpo, Ciao [Client Name],

Per avere le tue campagne e la measurement live velocemente, per favore usa questo unico secure link per concedere l'accesso tra ads, analytics e tagging. Puoi completare tutto in circa 5 minuti.

[Il tuo link onboarding brandizzato]

Cosa aspettarsi,

• Scegli quali piattaforme connettere
• Approvi il livello di permesso esatto
• Verifichiamo l'accesso durante la nostra call di kickoff

Seguiamo il privilegio minimo e puoi revocare l'accesso in qualsiasi momento. Se preferisci, possiamo farlo insieme in uno screenshare di 10 minuti.

Grazie, [Il tuo nome]

Nudge Slack o Teams, Una cosa veloce, il secure onboarding link per i permessi è sopra. Ci vuole 5 minuti e sblocca tutto per il kickoff il [data]. Fatti sentire se vuoi che ti lo spieghi dal vivo.

Checklist di verifica dal vivo

Eseguila all'inizio del tuo kickoff e spunta le caselle nel tuo project tool.

• Google Ads, conferma la valuta dell'account e il fuso orario, conferma che puoi creare una draft campaign
• GA4, apri Realtime e DebugView, conferma che puoi vedere test event e definizioni di conversione
• Tag Manager, visualizza in anteprima il container, attiva un test event, pubblica un aggiornamento innocuo quando appropriato
• Search Console, conferma la visibilità della proprietà e i dati di performance, verifica lo stato della sitemap
• Meta o LinkedIn, conferma lo stato del pixel o insight tag e l'accesso all'ad account, crea una draft campaign

Rigisola i risultati nel tuo onboarding task, allega screenshot quando utile.

Blocker comuni e come risolverli velocemente

• Proprietario non disponibile, chiedi al proprietario di delegare a un collega disponibile con lo specifico ruolo di cui hai bisogno. Includi il tuo one-link per semplificare il passaggio.
• IT aziendale gatekeeping, fornisci il testo ticket pre-riempito e l'elenco dei domini allowlist per i prompt OAuth. Offri una call di 10 minuti con IT.
• Confusione sui ruoli, includi le note in linguaggio semplice sopra e collega alla documentazione ufficiale. Inizia con il privilegio minimo per ridurre le preoccupazioni di sicurezza.
• 2FA rallenta l'approvazione, ricorda al client di avere il telefono pronto o di aggiungere un metodo di autenticazione di backup prima della call.
• Multipli brand o regioni, richiedi accesso a livello di container o manager quando appropriato, poi verifica che tu possa visualizzare gli asset corretti.

Misurare l'SOP, cosa indica il successo

Usa queste metriche nel tuo operations dashboard. Migliora l'SOP trimestralmente.

Implementare l'SOP con Connexify

Connexify è costruito appositamente per rendere questo SOP senza sforzo per agenzie e service provider. Invece di un'email per piattaforma, invii un unico link brandizzato che guida i client attraverso la configurazione dell'accesso sicuro tra le piattaforme che scegli. Le agenzie usano Connexify per eliminare step manuali, ridurre i tassi di errore e abbreviare l'onboarding da giorni a secondi.

Highlights che puoi sfruttare oggi,

• Onboarding client one-link, i client completano l'accesso a piattaforme multiple in un flusso semplice
• Esperienza onboarding brandizzata, costruisci fiducia con il tuo logo e copy personalizzato
• Permessi personalizzabili, richiedi il privilegio minimo per default e escalation solo quando necessario
• Supporta piattaforme multiple, riunisci il tuo marketing stack in un unico flusso di accesso
• Integrazioni API e webhook, attiva notifiche interne o workflow quando l'accesso è concesso
• Dashboard user-friendly, traccia chi ha concesso cosa e quando
• Gestione dati sicura, allineata con le best practice di privilegio minimo
• Nessuna installazione richiesta, i tuoi client non devono installare nulla
• Trial gratuito di 14 giorni, provalo sul tuo prossimo onboarding

Puoi saperne di più o iniziare il tuo trial su https://www.connexify.io. Non inventare step extra per i tuoi client, dai loro un link e basta.

Domande frequenti

Dovremmo sempre richiedere diritti admin? No. Inizia con il privilegio minimo così i client si sentono al sicuro. Richiedi Admin solo se devi gestire utenti, fatturazione o impostazioni a livello di account che non possono essere eseguite su ruoli inferiori.

Cosa se il client ha proprietà Google Analytics multiple o account ads? Chiedi quali asset sono in scope e verifica che tu possa vederli. Se il client opera un account manager o umbrella, richiedi l'accesso a quel livello per ridurre la duplicazione.

Possiamo verificare l'accesso prima della call di kickoff? Sì. Incoraggia i client a completare il link in anticipo. Usa webhook o notifiche per allertare il team quando l'accesso è concesso, poi esegui una quick internal verification script.

Come gestiamo revisioni di sicurezza da client enterprise? Condividi la tua policy di privilegio minimo, i tuoi step di offboarding e come l'accesso è registrato e revocabile. Punta alla documentazione ufficiale di ruolo e offri una brief security call.

Cosa se una piattaforma cambia i nomi dei ruoli? Collega sempre alla documentazione ufficiale nei tuoi materiali onboarding e mantieni la tua matrice di accesso aggiornata trimestralmente.

Come assicuriamo che l'accesso sia rimosso alla fine del contratto? Includi una checklist di offboarding nel tuo SOP. Usa il tuo dashboard per elencare tutti gli utenti e i ruoli, poi rimuovi o downgrade l'accesso alla data di terminazione e conferma per iscritto.

I client devono installare qualcosa per usare Connexify? No. Connexify non richiede installazione per i tuoi client. Completano un flusso semplice e brandizzato attraverso un secure link.

Rendi l'onboarding un vantaggio competitivo

Il modo più veloce per guadagnare fiducia è rimuovere l'attrito. Usa questo SOP per rendere l'accesso client un compito di cinque minuti, poi lascia che il tuo team si concentri su analisi e performance. Quando sei pronto a comprimere l'onboarding da giorni a secondi, prova l'approccio one-link con Connexify.

Prenotati una quick walkthrough o inizia il tuo trial gratuito di 14 giorni su https://www.connexify.io.