Lead-Gen-Agentur Onboarding: Templates, Skripte, Berechtigungen

24.02.2026

Sandor Farkas

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

Geschwindigkeit ist der entscheidende Faktor in den ersten 30 Tagen einer Lead-Gen-Agentur. Wenn dein Kunde dir in Minuten sauberen Zugriff gewähren kann, startest du schneller, beweist Wert früher und schützt deine Margen. Wenn er das nicht kann, staut sich deine Pipeline, Teams wechseln den Kontext, und das Vertrauen sinkt.

Dieser Leitfaden gibt dir ein vollständiges Onboarding-Toolkit für Lead-Gen-Agenturen. Du erhältst Copy-and-Paste-Templates, Live-Call-Skripte, eine Berechtigungsmatrix nach Plattform und QA-Checklisten. Du kannst all das manuell durchführen oder es mit Connexify auf einen einzigen, gebrandeten Link komprimieren, sodass die Onboarding-Zeit von Tagen auf Sekunden sinkt.

Das Lead-Gen-Onboarding-Blueprint

Eine vorhersehbare Onboarding-Motion verhindert Nacharbeit und verdient Vertrauen. Nutze diesen fünfstufigen Blueprint und passe ihn an deinen Umfang an.

1. Pre-Sale-Abstimmung: Lege die Erwartung fest, dass der Zugriff über einen einzigen, gebrandeten Onboarding-Link bereitgestellt wird. Beschreibe die genauen Assets und Berechtigungsstufen, die erforderlich sind, mit Least-Privilege standardmäßig und kurzen, zeitlich begrenzten Eskalationen nur bei Bedarf.

2. Pre-Boarding-Checkliste: Sammle juristische Personen, Rechnungsinhaber, primären technischen Ansprechpartner, Domain-Liste, Form-Stack, CRM und Call-Tracking. Bestätige, dass 2FA auf der Client-Seite aktiviert ist, wo zutreffend.

3. One-Link-Zugriffserstellung: Sende einen einzigen, gebrandeten Link, der den minimalen Zugriff für jede Plattform plus optionale Elemente nach Umfang anfordert. Konfiguriere Rollenstandardwerte, Scopes und alle erforderlichen Metadaten. Connexify unterstützt mehrere Plattformen, lässt dich Berechtigungen anpassen und präsentiert ein vertrautes, White-Label-Erlebnis, das Drop-offs reduziert.

4. Live-Verifizierung: Springe auf einen 15-Minuten-Anruf, um den Zugriff zu validieren, einen Test-Lead durchzuführen, Analytics und Attribution zu bestätigen und Go-Live-Aufgaben abzustimmen.

5. Governance: Dokumentiere, wer Zugriff hat, stelle automatische Erinnerungen für vierteljährliche Audits ein und definiere Offboarding-Schritte. Halte jeden Grant auf die minimal erforderliche Berechtigung.

Copy-and-Paste-Templates, die du heute verwenden kannst

Nutze und passe diese an deine Stimme an. Ersetze Abschnitte in Klammern mit deinen Details.

Proposal-Klausel, Zugriffsererwartungen

Zugriff und Onboarding
Client erklärt sich bereit, [Agency Name] Least-Privilege-Zugriff auf erforderliche Plattformen zu gewähren, um Services auszuführen. Der Zugriff wird über einen einzigen, gebrandeten Onboarding-Link angefordert und erfordert keine Passwörter. Admin-Berechtigungen werden, falls jemals erforderlich, mit einem angegebenen Zweck und einem zeitlich begrenzten Fenster angefordert, dann auf Standardzugriff zurückgesetzt.

Kickoff-E-Mail an Client, One-Link-Onboarding

Betreff: Schnelles Onboarding für [Client Name] – dauert ca. 7 Minuten

Hi [First Name],

Willkommen an Bord. Um schnell zu starten, bitte führe das Onboarding hier durch:
[Your branded onboarding link]

Was passiert:
– Du gewährst rollenbasiertem Zugriff auf Ads, Analytics, CRM und Tracking.
– Du wählst die genauen Berechtigungen. Wir setzen standardmäßig auf Least Privilege.
– Keine Passwörter werden geteilt.

Wenn du fertig bist, antworte "Done" und teile eine gute Zeit für einen 15-Minuten-Verifizierungsanruf. Wir validieren den Zugriff, senden einen Test-Lead und bestätigen die Messung.

Danke,
[Your Name]

Interner Slack-Handoff an Delivery

Neuer Client: [Client Name]
Umfang: [Paid Search, Paid Social, Landing Pages, CRM automation]
Link-Status: Sent / Completed
Risiken: [Billing not owned by client], [Pixel missing], [CRM unknown]
Live-Verifizierung: [Date/Time]

15-Minuten-Live-Verifizierungsanruf-Skript

Ziel: Zugriff bestätigen, einen Test-Lead durchführen, Go-Live abstimmen.

1) Zugriffsprüfung: Google Ads, Meta-Anzeigenkonto + Pixel, LinkedIn Ads, GTM/GA4, CRM.
2) Test-Lead: Übermittle ein Formular mit UTM-Parametern; bestätige CRM-Erfassung und Benachrichtigungen.
3) Messung: Verifiziere GA4-Events, Ads-Conversions und CAPI/Server-Events, falls verwendet.
4) Nächste Schritte: Kreative Genehmigungen, Budgets, Landing-Page-Veröffentlichung, Go-Live-Datum.

Nudge-Sequenz für unvollständiges Onboarding

T+24 Stunden: Schnelle Erinnerung – der Onboarding-Link dauert ca. 7 Minuten. Antworte, wenn du lieber möchtest, dass wir ihn live in einem Anruf durchführen.
T+72 Stunden: Wir halten deinen Launch-Slot. Wenn du Hilfe brauchst, buche einen 15-Minuten-White-Glove-Setup. Ansonsten hier ist der Link noch mal: [Your link].

Offboarding-Klausel

Bei Beendigung oder Abschluss wird [Agency Name] alle Nutzer aus Client-Assets entfernen und alle API-Token innerhalb von 3 Arbeitstagen widerrufen. Der Client behält das Eigentum an allen Assets und Daten, die in seinem Namen erstellt wurden.

Berechtigungsmatrix für Lead-Gen-Essentials

Fordere nur die Berechtigung an, die du brauchst, um die Arbeit zu erledigen, und eskaliere nur, wenn es einen spezifischen, vorübergehenden Bedarf gibt. Namen variieren nach Plattform, also überprüfe, bevor du sendest.

| Plattform oder Asset | Warum es wichtig ist | Minimale Rolle oder Scope zum Anfordern | Wann eskaliert werden soll | |-------------------|----------------|----------------------------------|------------------|| | Google Ads | Kampagnen erstellen und verwalten, Conversions importieren | Standard | Admin nur, wenn du Nutzer verwalten oder Produkte verknüpfen musst, dann zurücksetzen | | Google Analytics 4 | Conversions und Audiences validieren | Editor für Property, Viewer für Account | Administrator nur, wenn du Verknüpfungen verwalten musst, dann zurücksetzen | | Google Tag Manager | Tags und Pixel implementieren | Bearbeiten und Veröffentlichen, wenn du Tags bereitstellst, Lesen wenn nur Audit | Keine, vermeide Admin, es sei denn, du verwaltest Nutzer | | Google Search Console | Indexierte Seiten prüfen, Sitemaps einreichen, Form-Indexierung überwachen | Vollständiger Nutzer | Verifizierter Eigentümer nur, wenn du Eigentum verwaltest oder Domain-Umzüge durchführst | | Meta-Anzeigenkonto | Kampagnen auf Facebook und Instagram erstellen | Advertiser | Admin nur für Nutzerverwaltung oder Kontoonfiguration, dann zurücksetzen | | Meta-Pixel und CAPI | Events konfigurieren und Signale verifizieren | Pixel verwalten | Admin auf Business Manager nur, wenn du Partner-Zuweisungen handhabt | | LinkedIn Ads | Kampagnen und Audiences verwalten | Campaign Manager | Account Manager nur, wenn du Nutzer hinzufügen oder Abrechnung ändern musst | | HubSpot (falls im Umfang) | Leads erfassen und routing | OAuth-Scopes für Contacts read/write und Forms read, plus Offline-Events, falls verwendet | Zusätzliche Scopes nur, wenn Automatisierung sie erfordert | | Salesforce (falls im Umfang) | Leads erstellen und Kampagnen zuschreiben | Integration-Nutzer mit API-Zugriff auf Leads und Campaigns nur | Temporärer Admin wird entmutigt, koordiniere stattdessen mit CRM-Eigentümer | | Call-Tracking, zum Beispiel CallRail | Phone-Leads zuschreiben | Reporting oder Manager je nachdem, ob du Nummern erstellst | Admin nur, wenn du Abrechnung oder Nutzer verwaltest | | Landing-Page-Builder, zum Beispiel Unbounce oder Webflow | Landing Pages veröffentlichen und testen | Editor mit Veröffentlichungsrechten | Account Admin nur, wenn du Nutzer erstellst oder verwaltest |

Skripte zum Anfordern der richtigen Berechtigungen

Nutze diese kurzen, verständlichen Anforderungen, wenn du präzise sein musst.

Google Ads

Bitte füge [your email or manager account ID] mit Standard-Zugriff auf das Google Ads-Konto [customer ID] hinzu. Wir benötigen keinen Admin-Zugriff, es sei denn, wir werden aufgefordert, Nutzer oder Produktverknüpfungen zu verwalten. Wenn ein Admin-Fenster erforderlich ist, werden wir um eine 24-Stunden-Eskalation bitten.

GA4

Bitte gewähre Editor auf GA4-Property [property name] an [your email]. Administrator ist nicht erforderlich, wir ändern keine Nutzerverwaltung.

GTM

Bitte weise uns Bearbeiten und Veröffentlichen auf Container [container ID] zu. Falls du bevorzugst, können wir Änderungen zur Genehmigung einreichen, damit du sie veröffentlichst.

Meta

Füge unser Geschäft als Partner zu deinem Business Manager hinzu und gewähre Advertiser auf dem Anzeigenkonto, plus Manage-Berechtigung auf dem Pixel und allen Custom Conversions, die wir verwenden. Wir benötigen keinen Admin auf dem Geschäft selbst.

LinkedIn Ads

Bitte füge [your email] als Campaign Manager auf dem LinkedIn-Anzeigenkonto [account name] hinzu. Account Manager ist nur erforderlich, wenn du möchtest, dass wir Nutzer in deinem Namen hinzufügen.

CRM

Verbindung über OAuth und Erlaubnis für read/write auf Kontakte und Formulareinreichungen. Wir benötigen keinen Zugriff auf Abrechnung, Nutzer oder Berichte über die Lead-Erfassung und Attribution hinaus.

QA-Checkliste vor dem Launch

Qualitätsgates verhindern laute Daten und verschwendete Ausgaben. Verwende diese kurze Checkliste in deinem Live-Verifizierungsanruf.

• Übermittle einen echten Test-Lead mit echten Kontaktdetails und UTM-Parametern.
• Bestätige, dass der Test-Lead im CRM mit dem richtigen Eigentümer und Lifecycle-Stadium erscheint.
• Validiere, dass der gleiche Test innerhalb des erwarteten Zeitfensters in Ads-Conversions und GA4-Events sichtbar ist.
• Prüfe, dass Pixel und Tags genau einmal und nur einmal auf Landing Pages ausgelöst werden. Verifiziere Consent-Logik, falls zutreffend.
• Bestätige, dass Call-Tracking-Nummern korrekt angezeigt werden und die beabsichtigte Zielgruppe anrufen.
• Überprüfe Kampagnenennung und Audience-Mapping auf Konsistenz.

Automatisierung und APIs während des Onboarding

Viele Lead-Gen-Agenturen automatisieren frühe Aufgaben, von Social-Media-Planung bis zur Kampagnen-Scaffolding-Erstellung und Offline-Conversions-Synchronisierung. Wenn du Social Scheduling in großem Maßstab verwaltest, ist dieser mLabs API-Leitfaden und Migrationsplan eine nützliche Referenz zum Verständnis von Endpoints, Authentifizierung und einem schrittweisen Ansatz zum Refaktorieren oder Migrieren.

Wenn du Tools programmgesteuert verbindest, halte dich an Least Privilege, verwende OAuth 2.0, wo möglich, rotiere Token und zentralisiere Secrets.

Was du über Onboarding messen solltest

Verfolge einige einfache Metriken, um Onboarding gesund und vorhersehbar zu halten.

• Zeit zum Zugriff, von Vertrag unterzeichnet bis alle kritischen Berechtigungen gewährt.
• Zeit zum ersten validierten Lead, eine echte Einreichung, die im CRM mit korrekter Attribution erfasst wird.
• Erste-Durchlauf-Abschlussquote, der Anteil der Clients, die Onboarding beim ersten Versuch ohne Hin- und Zurück abschließen.
• Eskalationsquote, der Anteil der Clients, die temporäre Admin-Berechtigungen benötigten.
• Test-Parität-Pass-Rate, Prozentsatz der Konten, in denen der Test-Lead über Ads, Analytics und CRM erscheint.

Wie Connexify all das vereinfacht

Connexify verwandelt die gesamte obige Checkliste in ein einzelnes, gebrandetes Onboarding-Erlebnis, das deine Clients in Minuten abschließen können. Du kannst erforderliche gegenüber optionalen Berechtigungen nach Paket anpassen, mehrere Plattformen in einem Flow unterstützen und dein Logo und deine Sprache mit White-Label-Optionen präsentieren. Das benutzerfreundliche Dashboard zeigt Status auf einen Blick, APIs und Webhooks lassen dich nachgelagerte Workflows auslösen, sichere Datenverarbeitung hält Anmeldedaten sicher, und es ist keine Installation erforderlich. Die meisten Teams sehen, dass die Onboarding-Zeit von Tagen auf Sekunden sinkt, sobald sie zu einem One-Link-Flow wechseln.

Lead-Gen-Onboarding-Bill-of-Materials (kopiere das)

Bündele das mit deinen Proposals, damit Clients genau wissen, was sie erwartet.

• Juristische Person und Rechnungsinhaber für Ad-Plattformen.
• Plattformliste im Umfang, zum Beispiel Google Ads, Meta, LinkedIn, Landing Pages, Analytics, CRM, Call Tracking.
• Erforderliche Zugriffsstufen pro Plattform und warum jeweils erforderlich.
• Primärer technischer Ansprechpartner für Website, Domains und Formulare.
• Bestätigung der Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Client-Konten.
• Live-Verifizierungsanruf-Zeit und Kalenderlink.
• Offboarding-Richtlinienzusammenfassung, wie und wann der Zugriff entfernt wird.

Häufige Fallstricke und wie man sie vermeidet

• Admin standardmäßig: Frage nur, was du brauchst. Zeitlich begrenzte Eskalationen und schnell zurücksetzen.
• Passwort-Sharing: Verwende Plattform-Einladungen oder OAuth-Verbindungen. Sammle niemals Passwörter.
• Unverwaltete Assets: Stelle sicher, dass Clients ihre Ad-Konten und Pixel besitzen. Agenturen sollten Partner-Zugriff anfordern, nicht Eigentum, außer für temporäre Test-Assets.
• Tracking-Fehlausrichtung: Teste einen echten Lead, bestätige Analytics und Ad-Plattform-Conversions, dann starten.
• Fragmentierte Kommunikation: Verwende einen Link und einen geplanten Verifizierungsanruf, um Hin- und Zurück zu reduzieren.

Häufig gestellte Fragen

Wie ist der schnellste Weg zum sauberen Zugriff ohne Verzögerungen? Verwende einen einzigen, gebrandeten Onboarding-Link, der nur die Rollen anfordert, die du brauchst. Koppele ihn mit einem 15-Minuten-Verifizierungsanruf, um den Zugriff zu validieren und einen Test-Lead durchzuführen.

Welche Berechtigungen sollte eine Lead-Gen-Agentur standardmäßig anfordern? Standard auf Google Ads, Editor auf GA4, Bearbeiten und Veröffentlichen auf GTM, wenn du Tags bereitstellst, Vollständiger Nutzer auf Search Console, Advertiser auf Meta-Anzeigenkonten mit Manage auf Pixeln, Campaign Manager auf LinkedIn Ads und minimale CRM-Scopes für Contacts und Formulare.

Wie gehen wir mit temporären Admin-Anforderungen um? Gib den Zweck an, fordere ein kurzes Fenster an, führe die Aufgabe durch und stufe herab. Dokumentiere die Änderung in deinem Onboarding-Record.

Wie können wir Clients bei der Sicherheit wohlfühlen? Betonung auf Least Privilege, OAuth-Verbindungen, kein Passwort-Sharing, 2FA, kurze Eskalationen und eine klare Offboarding-Richtlinie mit Widerrufs-Timelines.

Was, wenn ein Client einen erforderlichen Asset wie einen Pixel oder GTM-Zugriff vermisst? Stelle eine kurze, schriftliche Anleitung zur Verfügung oder biete an, ihn in einem Anruf zu erstellen. Nutze den Verifizierungsslot, um ihn zusammen einzurichten und die Signal-Gesundheit zu bestätigen.

Bereit, Lead-Gen-Onboarding zu vereinfachen und schneller mit weniger Kopfschmerzen zu starten? Versuche Connexify's One-Link, gebrandetes Onboarding-Erlebnis. Starte eine kostenlose 14-Tage-Testversion oder buche eine Demo bei Connexify.