Online Marketing Company SOPs: Client Access in Minutes

22.02.2026

Sandor Farkas

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

Az ügyfél-hozzáférés az első hét legnagyobb szűk keresztmetszete szinte minden online marketing cégnél. A csapatod készen áll az auditálásra, az indításra és az optimalizálásra, de megakadsz az hirdetések, az elemzések és a címkézés hitelesítő adataira várakozva. A megoldás nem több vissza-és-előre levelezés, hanem egy ismételhető SOP, amely percek alatt, nem napok alatt biztosít biztonságos hozzáférést.

Ebben az útmutatóban egy teljes, másolható SOP-t kapsz, amelyet a csapatod minden fiókon futtathat. Pontosan látni fogod, mely engedélyeket kell kérni, hogyan kommunikálhatod őket világosan, és hogyan ellenőrizheted a hozzáférést a hívás során. Azt is megtudod, hogyan sűrítheted le az egész folyamatot egyetlen, márkajelölt linkre a Connexify segítségével, hogy az ügyfelek gyorsan befejezzék az onboarding-ot.

Mit jelent valójában az "ügyfél-hozzáférés percek alatt"

A gyorsaság az érthetőség nélkül újramunkát hoz létre. Határozz meg sikert öt konkrét kimenetellel:

• Hozzáférés minden szükséges platformhoz az indítási hívás előtt vagy alatt
• Legalább a jogosultság szerinti szerepek alapértelmezettként kiépítve, dokumentált jóváhagyási útvonallal az eszkalációkhoz
• Írásos megerősítés arról, hogy a csapatod mit tehát és mit nem tehet minden hozzáférési szinttel
• Egy élőben kitöltött ellenőrzési lista, beleértve az adatfolyam és a kampánya-láthatóság fumatest-jét
• Egy audit nyomvonal, amely megmutatja, ki kért mit, mikor adott hozzáférést az ügyfél, és hogyan ellenőrizték

Ha standardizálod ezeket az eredményeket, az első értékszállítás napokkal korábban történik, és az ügyfél bizalma nő, mert előkészültnek és biztonságosnak tűnsz.

Az Ügyfél-hozzáférés percek alatt SOP (v2025)

Kövessed ezeket az öt fázist minden új ügyfélnél. Tartsd ezt az SOP-t a tudásbázisodban és illessz be linkeket a projekt sablonaidba.

0. fázis, Preérzékesítés elvárások

Határozd meg a hangnemet az aláírások előtt. Az ajánlatodban vagy az SOP-ban foglalj be egy bekezdés hosszúságú hozzáférési záradékot:

• Mit kérnek majd az első napon (hirdetések, elemzések, címkézés és csatorna-hozzáférés)
• Miért van szükség rá, a mérés beállításához és a biztonságos indításhoz
• Hogyan fogod kérni, egyetlen biztonságos link keresztül
• Biztonsági helyzet, legalább a jogosultság szerinti és visszavonható hozzáférés igény szerint

Ez megelőzi a meglepetéseket és felgyorsítja a választ.

1. fázis, Az onboarding előtti beállítás

• Készíts egy hozzáférési mátrixot az általad futtatott szolgáltatásokhoz, lásd az alábbi sablont.
• Készíts ügyfélnek szánt másolatot, amely minden engedélyt egyszerű nyelven magyaráz.
• Generálj egy egy-linkű onboarding-folyamatot, márkajelölt az ügyfélnek, a Connexify-ban, hogy egy helyen végezzenek mindent. További információ a Connexify oldalon, https://www.connexify.io.

2. fázis, Link küldése és a folyamat időkorlátjának megállapítása

• Küld el az onboarding linket, amint az megállapodás aláírásra kerül, foglalj be egy 48 órás befejezési célt és az indítási dátumod.
• Kínálj egy opcionális 10 perces képernyőmegosztást, a csapatod végzi a kattintásokat, amíg az ügyfél jóváhagyja.
• Ha az ügyfeled belső helpdesket használ, biztosíts egy előre kitöltött jegyleírást, amelyet az IT-nak továbbíthat.

3. fázis, Élő ellenőrzés az indítás során

Egyhamar végezz el egy bizonylatot minden platformhoz, amíg Zoomban vagy a szobában vagy:

• Erősítsd meg, hogy a csapatod megtekintheti és szükség szerint létrehozhat egy pislogó objektumot, például pislogó kampányt vagy tesztcímkét
• Erősítsd meg az adatok láthatóságát, pontos dátumtartományokat, valutát és időzónát
• Fumatest futtatása, például GA4 teszteseményt vagy Tag Manager konténer előnézetét
• Készítsd el a képernyőképet vagy naplózz egy automatizált ellenőrzési megjegyzést

4. fázis, Irányítás és offboarding

• Dokumentáld, mely felhasználók kaptak hozzáférést és milyen szinten
• Állíts be negyedéves felülvizsgálatokat, tisztítsd meg az összes nem használt felhasználót
• A szerződés végén távolítsd el a felhasználókat és adja át a létrehozott objektumokat

A másolható hozzáférési mátrix

Használd ezt kiindulópontként. A platformnevek és szerepek idővel változnak, mindig erősítsd meg az aktuális címkéket a csatolt hivatalos dokumentumokban.

| Platform | Miért van szükség rá | Minimális első napos engedély | Hivatalos referencia | |---------|------------------|----------------------------|--------------------|| | Google Ads | Auditálja a szerkezetet, importálja a konverziókat, készítsen pislogó változatokat | Standard a kampányműködéshez, Admin csak akkor, ha felhasználókat vagy számlázást kell kezelnie | Google Ads hozzáférési szintek | | Google Analytics 4 | Olvassa el az adatokat, ellenőrizze a konverziókat, készítsen közönséget | Analitikus az elemzéshez, Szerkesztő, ha a konverziókat vagy linkeket konfigurálod | GA4 szerepek és engedélyek | | Google Tag Manager | Cimkékhez szóló pixelek, konverziók és hozzájárulás előnézete és közzététele | Konténer Olvasása, Szerkesztés, Jóváhagyás, Közzététel a teljes címkézéshez, Fiók Admin csak akkor, ha felhasználókat kezelsz | GTM felhasználó engedélyek | | Google Search Console | Indexelés lefedettsége, teljesítmény, helytérképek, eltávolítások | Teljes felhasználó a jelentéshez, Tulajdonos, ha felhasználókat kell hozzáadnia vagy fejlett beállításokat kell kezelnie | Search Console felhasználók és engedélyek | | Meta hirdetési fiók, pixel és oldalak | Facebook és Instagram kampányok készítése és mérése | Hirdetési fiók Hirdetőként a létrehozáshoz, Eszköz engedélyei a Pixel és Lap számára szükség szerint | Meta hirdetési fiók szerepek | | LinkedIn Ads | LinkedIn kampányok indítása és jelentése | Kampány kezelője vagy Fiók kezelője a hatók függvényében | LinkedIn kampány kezelő szerepek |

Biztonsági megjegyzés: az alapértelmezés szerint kövesse a legalább a jogosultság szerintit, majd csak akkor eszkaláljon, ha a csapatodnak valóban magasabb jogok szükségesek. Lásd a NIST útmutatást a legalább a jogosultság szerinti, NIST SP 800-53 AC-6.

Egyszerű nyelvű engedélymegjegyzések az ügyfelek számára

Az ügyfeleid elfoglaltak. Használd ezt a másolatot az e-mailjeidben és az onboarding linkben, hogy az ügyfelek magabiztosan jóváhagyhasanak.

• Google Ads: pislogó változatok létrehozásához és kampányok kezeléséhez Standard hozzáférésre van szükségünk. Megtartod a tulajdonjogot. Nem módosítjuk a számlázást, és nem adunk felhasználókat, ha nem adod meg az Admin-t.
• GA4: az ügyfél olvasási jelentések elolvasásához Analitikusra van szükségünk. Ha a konverziókat vagy kapcsolódó platformokat konfigurálod, kérjük, a Szerkesztőt. Az elemzési naplóban dokumentáljuk az összes módosítást.
• Tag Manager: pixelek és konverziós címkék közzétételéhez közzétételési jogokra van szükségünk. Először az Előnézettel ellenőrizzük. Admin csak akkor szükséges, ha azt szeretnéd, hogy felhasználókat vagy eltávolítsunk az Ön nevében.
• Search Console: a jelentéshez elegendő a teljes felhasználó. A felhasználó kezeléséhez vagy néhány fejlett beállításhoz Tulajdonos szükséges. A Tulajdonost csak akkor kérjük, ha megállapodás van.
• Meta és LinkedIn: szükségünk van az engedélyekre a kampányok létrehozásához és kezeléséhez, valamint a pixel vagy insight tag eléréséhez. Bármikor eltávolíthatod a hozzáférésünket.

Ügyfél-orientált e-mail és üzenet sablonok

Használd ezeket úgy, ahogy vannak, vagy módosítsd a márka hangnemére.

Tárgy: Hozzáférés percek alatt, a biztonságos onboarding link

Törzs: Hi [Ügyfél Neve],

A kampányok és a mérések gyors elindításához kérjük, használd ezt az egyetlen biztonságos linket, hogy hozzáférést adjál az hirdetések, elemzések és címkézés között. Körülbelül 5 perc alatt mindent elvégezhetsz.

[Az Ön márkajelölt onboarding linkje]

Mire számíts:

• Kiválasztod, mely platformokat kell csatlakoztatni
• Jóváhagyod az engedély pontos szintjét
• Az indítási hívás során ellenőrizzük a hozzáférést

Követjük a legalább a jogosultság szerintit, és bármikor visszavonhatod a hozzáférést. Ha szívesebben szeretnéd, ezt egy 10 perces képernyőmegosztásban megteheted.

Köszönöm, [A neved]

Slack vagy Teams dörgés: Egy gyors: a hozzáférési engedélyek biztonságos onboarding linkje fent van. 5 percet vesz igénybe, és feloldja az indítást [dátumra]. Küldj üzeneteket, ha élőben végigvezetem rá.

Élő ellenőrzési lista

Futtasd az indítás elején és jelöld be a mezőket a projekt eszközödben.

• Google Ads: erősítsd meg a fiók valutáját és időzónáját, erősítsd meg, hogy pislogó kampányt tudsz létrehozni
• GA4: nyissa meg a Valósidejűt és a DebugView-t, erősítsd meg, hogy megtekintheted a teszteseményeket és a konverzió meghatározásokat
• Tag Manager: konténer előnézete, indítson egy tesztesemény, szükség szerint közzétegyen egy ártalmatlan frissítést
• Search Console: erősítsd meg a tulajdonság láthatóságát és a teljesítmény adatait, ellenőrizze a térkép státuszát
• Meta vagy LinkedIn: erősítsd meg a pixel vagy insight tag státuszát és a hirdetési fiók hozzáférést, hozz létre egy pislogó kampányt

Naplózd az eredményeket az onboarding feladatban, szükség szerint csatolj képernyőképeket.

Közös blokkáló és hogyan lehet gyorsan feloldani

• Tulajdonos nem érhető el: kérjen meg a tulajdonost, hogy delegáljon egy elérhető kollégának a szükséges speciális szerephez. Foglalj be az egy-linkdedet az átadás egyszerűsítéséhez.
• Vállalati IT kapu: biztosítsd az előre kitöltött jegyszöveget és az engedélyezési tartományok listáját az OAuth kérdésekhez. Kínálj egy 10 perces hívást az IT-val.
• Zavart a szerepek körül: foglalj be az egyszerű nyelvű megjegyzéseket fent és linkeld az hivatalos dokumentumokat. Kezd a legalább a jogosultság szerintivel a kockázat aggályainak csökkentéséhez.
• A 2FA lelassul a jóváhagyást: emlékeztesd az ügyfelet, hogy a telefon készen álljon, vagy adjon hozzá egy biztonsági mentési hitelesítési módszert a hívás előtt.
• Több márka vagy régió: kérj hozzáférést a konténer vagy kezelő szinten, ha szükséges, majd ellenőrizze, hogy a megfelelő objektumokat látod.

Az SOP mérése, hogyan néz ki a jó

Használd ezeket a mutatókat az operációs irányítópulton. Fejleszd az SOP-t negyedévente.

Az SOP megvalósítása Connexify-val

A Connexify célja az, hogy ezt az SOP-t könnyűvé tegyük az ügynökségek és szolgáltatók számára. Ahelyett, hogy egy e-mailt küldenél platformonként, egyetlen, márkajelölt linket küldesz, amely végigvezeti az ügyfeleket a biztonságos hozzáférés beállításán a választott platformok között. Az ügynökségek a Connexify-t használják a kézi lépések kiiktatásához, a hibaarányok csökkentéséhez, és az onboarding napokból másodpercekre történő lerövidítéséhez.

A mai kiemelt pontok, amelyeket kihasználhatsz:

• Egy-link ügyfél onboarding: az ügyfelek több platform hozzáférését egy egyszerű folyamat alatt végzik el
• Márkajelölt onboarding élmény: építs bizalmat az ügynökség logóval és egyéni másolattal
• Testreszabható engedélyek: kérj legalább a jogosultság szerintit alapértelmezettként, és csak szükség szerint eszkalálj
• Több platform támogatása: hozd össze a marketing stackod egy hozzáférési folyamban
• API és webhook integrációk: indítson belső értesítéseket vagy munkafolyamatokat, ha hozzáférés adódik meg
• Felhasználóbarát irányítópult: nyomon követheted, ki adott mit, és mikor
• Biztonságos adatkezelés: illeszkedik a legalább a jogosultság szerinti legjobb gyakorlatokhoz
• Nincs telepítés szükséges: az ügyfeleidnek nem kell semmit telepíteniük
• 14 napos ingyenes próba: próbáld ki a következő onboarding-on

Több információt megtudhat vagy megkezdheted a próbaverziót a https://www.connexify.io oldalon. Ne találj fel további lépéseket az ügyfelek számára, adj nekik egy linket és kész.

Gyakran ismételt kérdések

Mindig admin jogot kell kérni? Nem. Kezd a legalább a jogosultság szerintivel, hogy az ügyfelek biztonságban érezzék magukat. Admin-t csak akkor kérj, ha felhasználókat, számlázást vagy fiók szintű beállításokat kell kezelnie, amelyeket alacsonyabb szerepekben nem lehet elvégezni.

Mi van, ha az ügyfélnek több Google Analytics tulajdonsága vagy hirdetési fiókja van? Kérj rá, mely objektumok tartoznak a hatókörhöz, és ellenőrizze, hogy azokat látod. Ha az ügyfél egy kezelő vagy esernyő fiókot működtet, kérj hozzáférést erre a szintre az ismétlődés csökkentésére.

Ellenőrizhetjük a hozzáférést az indítási hívás előtt? Igen. Ösztönözd az ügyfeleket, hogy korán fejezzék be a linket. Webhokokkal vagy értesítésekkel értesítse a csapatot, ha hozzáférés adódik meg, majd futtasson egy gyors belső ellenőrzési parancsfájlt.

Hogyan kezelünk biztonsági felülvizsgálatokat a vállalati ügyfelekből? Oszd meg a legalább a jogosultság szerinti irányelveid, az offboarding lépéseid, és hogyan kerül naplózásra és visszavonásra a hozzáférés. Mutasson fel hivatalos szerepdokumentumot, és kínáljon egy rövid biztonsági hívást.

Mi van, ha a platform megváltoztatja a szerepneveket? Mindig linkeld az hivatalos dokumentumokat az onboarding anyagokhoz, és tartsd az hozzáférési mátrixot negyedévente frissítve.

Hogyan biztosítjuk, hogy a hozzáférés eltávolítódik a szerződés végén? Foglalj be egy offboarding ellenőrzési listát az SOP-ba. Az irányítópult segítségével listázd az összes felhasználót és szerepet, majd távolítsd el vagy csökkentsd le a hozzáférést a szakadási dátumon, és erősítsd meg írásban.

Az ügyfeleknek fel kell telepíteniük valamit a Connexify használatához? Nem. A Connexify nem igényel telepítést az ügyfelek számára. Egy egyszerű, márkajelölt folyamaton keresztül készülnek el egy biztonságos linken keresztül.

Tegyük az onboarding versenyelőnyét

A leggyorsabb módja a bizalom megnyerésének a súrlódás eltávolítása. Használd ezt az SOP-t, hogy az ügyfél-hozzáférés egy öt perces feladattá váljék, majd hagyd, hogy a csapatod az elemzésre és a teljesítményre összpontosítson. Ha készen vagy az onboarding percek alá sűrítésére másodpercekre, próbáld meg az egy-link megközelítést a Connexify-val.

Foglalj le egy gyors bemutatót vagy kezdj meg egy 14 napos ingyenes próbaverziót a https://www.connexify.io oldalon.