Onboarding Agence Lead Gen : Templates, Scripts, Permissions

24.02.2026

Sandor Farkas

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

La vitesse est le facteur décisif dans les 30 premiers jours d'une agence lead gen. Si ton client peut te donner un accès propre en quelques minutes, tu lances plus vite, tu prouves la valeur plus rapidement, et tu protèges tes marges. S'il ne peut pas, ton pipeline s'arrête, les équipes changent de contexte, et la confiance baisse.

Ce guide te donne une boîte à outils complète pour l'onboarding des agences lead gen. Tu vas obtenir des templates prêts à copier-coller, des scripts d'appels en direct, une matrice de permissions par plateforme, et des listes de contrôle QA. Tu peux faire tout cela manuellement ou le compresser en un seul lien personnalisé avec Connexify pour que le temps d'onboarding passe de jours à secondes.

Le blueprint d'onboarding lead gen

Un processus d'onboarding prévisible prévient les retouches et gagne la confiance. Utilise ce blueprint en cinq étapes et adapte-le à ta portée.

1. Alignement pré-vente : Définis l'attente que l'accès est fourni via un seul lien d'onboarding personnalisé. Décris les actifs exacts et les niveaux de permission requis, avec le moins de privilèges par défaut et des escalades courtes, délimitées dans le temps uniquement si nécessaire.

2. Liste de contrôle pré-onboarding : Collecte les entités juridiques, le propriétaire de la facturation, le contact technique principal, la liste des domaines, la pile de formulaires, le CRM, et le suivi des appels. Confirme que l'authentification à deux facteurs est activée du côté du client le cas échéant.

3. Capture d'accès en un lien : Envoie un seul lien personnalisé qui demande l'accès minimal pour chaque plateforme, plus des éléments optionnels selon la portée. Configure les rôles par défaut, les scopes, et les métadonnées requises. Connexify supporte plusieurs plateformes, te permet de personnaliser les permissions, et propose une expérience familière en label blanc qui réduit les abandons.

4. Vérification en direct : Fais un appel de 15 minutes pour valider l'accès, exécute un test lead, confirme les analyses et l'attribution, et aligne-toi sur les tâches de lancement.

5. Gouvernance : Documente qui a accès, définis des rappels auto pour les audits trimestriels, et définis les étapes de suppression de compte. Limite chaque octroi au minimum de permission nécessaire.

Templates prêts à copier-coller que tu peux utiliser dès aujourd'hui

Utilise et adapte ces templates à ta voix. Remplace les sections entre crochets par tes détails.

Clause de proposition, attentes d'accès

Accès et Onboarding
Le client accepte d'accorder à [Agency Name] un accès au moins de privilèges requis aux plateformes pour exécuter les services. L'accès sera demandé via un seul lien d'onboarding personnalisé et ne nécessitera pas de mots de passe. Les privilèges Admin, s'ils sont jamais nécessaires, seront demandés avec un objectif déclaré et une fenêtre délimitée dans le temps, puis ramenés à un accès standard.

Email de lancement au client, onboarding en un lien

Objet : Onboarding rapide pour [Client Name] – prend ~7 minutes

Bonjour [First Name],

Bienvenue à bord. Pour lancer rapidement, veuillez effectuer l'onboarding ici :
[Your branded onboarding link]

Ce qui se passe :
– Tu accordes un accès basé sur les rôles aux annonces, analyses, CRM, et suivi.
– Tu choisis les permissions exactes. Nous définissons par défaut le moins de privilèges.
– Aucun mot de passe n'est partagé.

Quand tu auras terminé, réponds « Fait » et partage un bon moment pour un appel de vérification de 15 minutes. Nous validerons l'accès, enverrons un test lead, et confirmerons la mesure.

Merci,
[Your Name]

Transmission interne sur Slack à la livraison

Nouveau client : [Client Name]
Portée : [Paid Search, Paid Social, Landing Pages, CRM automation]
Statut du lien : Envoyé / Complété
Risques : [Billing not owned by client], [Pixel missing], [CRM unknown]
Vérification en direct : [Date/Time]

Script d'appel de vérification en direct de 15 minutes

Objectif : Confirmer l'accès, exécuter un test lead, aligner sur le lancement.

1) Vérification d'accès : Google Ads, compte Meta ad + pixel, LinkedIn Ads, GTM/GA4, CRM.
2) Test lead : Soumettre un formulaire avec paramètres UTM ; confirmer la capture CRM et les notifications.
3) Mesure : Vérifier les événements GA4, les conversions Ads, et les événements CAPI/server s'ils sont utilisés.
4) Prochaines étapes : Approbations créatives, budgets, publication de la landing page, date de lancement.

Séquence de rappel pour onboarding incomplet

T+24 heures : Petit rappel – le lien d'onboarding prend ~7 minutes. Réponds si tu préfères que nous le fassions en direct sur un appel.
T+72 heures : Nous retenons ton créneau de lancement. Si tu as besoin d'aide, réserve une configuration white-glove de 15 minutes. Sinon, voici le lien à nouveau : [Your link].

Clause de suppression de compte

Upon termination or completion, [Agency Name] will remove all users from client assets and revoke any API tokens within 3 business days. Client will retain ownership of all assets and data created on their behalf.

Matrice de permissions pour les essentiels du lead gen

Demande le moins de permission requis pour faire le travail, et escalade uniquement quand il y a un besoin spécifique et temporaire. Les noms varient selon la plateforme, alors vérifie avant d'envoyer.

Scripts pour demander les bonnes permissions

Utilise ces requêtes courtes et en langage clair quand tu dois être précis.

Google Ads

Veuillez ajouter [your email or manager account ID] avec l'accès Standard au compte Google Ads [customer ID]. Nous n'avons pas besoin d'accès Admin sauf si nous sommes appelés à gérer les utilisateurs ou les liens de produits. Si une fenêtre Admin est requise, nous demanderons une escalade de 24 heures.

GA4

Veuillez accorder Éditeur sur la propriété GA4 [property name] à [your email]. Administrateur n'est pas requis, nous ne changeons pas la gestion des utilisateurs.

GTM

Veuillez nous assigner Modifier et Publier sur le conteneur [container ID]. Si tu préfères, nous pouvons soumettre les modifications pour approbation afin que tu les publies.

Meta

Ajoute notre entreprise en tant que partenaire à ton Business Manager et accorde Annonceur sur le compte ad, plus la permission Gérer sur le pixel et toutes les conversions personnalisées que nous utilisons. Nous n'avons pas besoin d'Admin sur l'entreprise elle-même.

LinkedIn Ads

Veuillez ajouter [your email] en tant que Gestionnaire de campagne sur le compte d'annonces LinkedIn [account name]. Gestionnaire de compte n'est nécessaire que si tu veux que nous ajoutions des utilisateurs en ton nom.

CRM

Connexion via OAuth et autorisation de lecture/écriture sur les contacts et les soumissions de formulaires. Nous n'avons pas besoin d'accès à la facturation, aux utilisateurs, ou aux rapports au-delà de la capture de leads et l'attribution.

Liste de contrôle QA avant le lancement

Les portes de qualité préviennent les données bruyantes et les dépenses gaspillées. Utilise cette courte liste de contrôle sur ton appel de vérification en direct.

• Soumettre un vrai test lead avec de vrais détails de contact et des paramètres UTM.
• Confirmer que le test lead apparaît dans le CRM avec le bon propriétaire et l'étape du cycle de vie.
• Valider que le même test est visible dans les conversions Ads et les événements GA4 dans la fenêtre de temps attendue.
• Vérifier que les pixels et les tags se déclenchent une fois et une seule fois sur les landing pages. Vérifie la logique de consentement le cas échéant.
• Confirmer que les numéros de suivi des appels s'affichent correctement et appellent la destination prévue.
• Examiner les conventions de dénomination des campagnes et le mappage des audiences pour la cohérence.

Automatisation et APIs lors de l'onboarding

De nombreuses agences lead gen automatisent les tâches précoces, de la planification des publications sur les réseaux sociaux à la création de structures de campagnes et la synchronisation des conversions hors ligne. Si tu gères la planification sociale à grande échelle, ce guide API mLabs et plan de migration est une référence utile pour comprendre les endpoints, l'authentification, et une approche étape par étape de la refactorisation ou la migration.

Quand tu connectes des outils par programmation, respecte le moins de privilèges, utilise OAuth 2.0 autant que possible, fais tourner les tokens, et centralise les secrets.

Ce qu'il faut mesurer sur l'onboarding

Suis quelques métriques simples pour garder l'onboarding sain et prévisible.

• Temps pour accéder, du contrat signé à toutes les permissions critiques accordées.
• Temps jusqu'au premier lead validé, une vraie soumission capturée dans le CRM avec l'attribution correcte.
• Taux de réussite au premier essai, la part des clients qui complètent l'onboarding au premier essai sans allers-retours.
• Taux d'escalade, la part des clients qui ont nécessité des permissions Admin temporaires.
• Taux de réussite de la parité des tests, pourcentage de comptes où le test lead apparaît dans Ads, Analytics, et CRM.

Comment Connexify simplifie tout cela

Connexify transforme la liste de contrôle entière ci-dessus en une expérience d'onboarding unique et personnalisée que tes clients peuvent compléter en quelques minutes. Tu peux adapter les permissions requises par rapport aux optionnelles selon le package, supporter plusieurs plateformes dans un seul flux, et présenter ton logo et ta langue avec les options de label blanc. Le tableau de bord convivial affiche le statut en un coup d'œil, les APIs et webhooks te permettent de déclencher des workflows en aval, la gestion sécurisée des données garde les credentials sûrs, et aucune installation n'est requise. La plupart des équipes voient le temps d'onboarding passer de jours à secondes une fois qu'elles passent à un flux en un lien.

Nomenclature de matériaux d'onboarding lead gen (copie ceci)

Groupez ceci avec tes propositions afin que les clients sachent exactement à quoi s'attendre.

• Nom de l'entité juridique et propriétaire de la facturation pour les plateformes d'annonces.
• Liste des plateformes dans la portée, par exemple Google Ads, Meta, LinkedIn, landing pages, analyses, CRM, suivi des appels.
• Niveaux d'accès requis par plateforme et pourquoi chacun est nécessaire.
• Contact technique principal pour le site web, les domaines, et les formulaires.
• Confirmation de l'authentification à deux facteurs sur les comptes clients.
• Heure de l'appel de vérification en direct et lien du calendrier.
• Résumé de la politique de suppression de compte, comment et quand l'accès est supprimé.

Pièges courants et comment les éviter

• Admin par défaut : Demande uniquement ce dont tu as besoin. Délimite dans le temps les escalades et reviens rapidement.
• Partage de mot de passe : Utilise les invitations de plateforme ou les connexions OAuth. Ne collecte jamais les mots de passe.
• Actifs non possédés : Assure-toi que les clients possèdent leurs comptes d'annonces et pixels. Les agences doivent demander un accès partenaire, pas la propriété, sauf pour les actifs de test temporaires.
• Misalignement de suivi : Teste un vrai lead, confirme les conversions d'analyses et de plateforme d'annonces, puis lance.
• Communication fragmentée : Utilise un seul lien et un appel de vérification planifié pour réduire les allers-retours.

FAQ

Quel est le moyen le plus rapide d'obtenir un accès propre sans délais ? Utilise un seul lien d'onboarding personnalisé qui demande uniquement les rôles dont tu as besoin. Associe-le à un appel de vérification de 15 minutes pour valider l'accès et exécuter un test lead.

Quelles permissions une agence lead gen devrait-elle demander par défaut ? Standard sur Google Ads, Éditeur sur GA4, Modifier et Publier sur GTM si tu déploies les tags, Utilisateur complet sur Search Console, Annonceur sur les comptes Meta ad avec Gérer sur les pixels, Gestionnaire de campagne sur LinkedIn Ads, et scopes CRM minimaux pour les contacts et formulaires.

Comment gérons-nous les besoins Admin temporaires ? Énonce l'objectif, demande une courte fenêtre, complète la tâche, et rétrograde. Documente le changement dans ton enregistrement d'onboarding.

Comment pouvons-nous garder les clients à l'aise avec la sécurité ? Mets l'accent sur le moins de privilèges, les connexions OAuth, pas de partage de mots de passe, 2FA, courtes escalades, et une politique de suppression de compte claire avec des délais de révocation.

Et si un client manque un actif requis comme un pixel ou un accès au gestionnaire de tags ? Fournis une courte instruction écrite ou propose de le créer sur un appel. Utilise le créneau de vérification pour le mettre en place ensemble et confirmer la santé du signal.

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