Online Marketing Company SOPs: Clienttoegang in minuten

23.02.2026

Sandor Farkas

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

Clienttoegang is de grootste bottleneck in week één voor bijna elk online marketing bedrijf. Je team is klaar om te auditen, te lanceren en te optimaliseren, maar je zit vast in het wachten op inloggegevens voor ads, analytics en tagging. De oplossing is niet meer heen-en-weer e-mails, maar een herhaalbare SOP die veilige toegang in minuten geeft, niet dagen.

In deze handleiding krijg je een compleet, kopieërbaar SOP dat je team op elk account kan uitvoeren. Je ziet exact welke permissies je moet aanvragen, hoe je ze duidelijk communiceert, en hoe je toegang tijdens het gesprek verifieert. Je leert ook hoe je het hele proces in één enkele, gebrandeerde link met Connexify comprimeer zodat clients snel klaar zijn met onboarding.

Wat "clienttoegang in minuten" echt betekent

Snelheid zonder duidelijkheid creëert rework. Definieer succes met vijf concrete resultaten:

• Toegang tot elk vereist platform voor of tijdens het kickoff-gesprek
• Least-privilege rollen standaard ingericht, met een gedocumenteerde goedkeuringsprocedure voor escalaties
• Schriftelijke bevestiging van wat je team wel en niet mag doen met elk toegangsniveau
• Een verificatiechecklist die live is voltooid, inclusief een smoke test voor gegevensstroom en campagnezichtbaarheid
• Een audit trail die aantoont wie wat heeft aangevraagd, wanneer de client toegang heeft verleend, en hoe dit is geverifieerd

Wanneer je deze resultaten standaardiseert, schuift je eerste waardebezorging met dagen op en neemt het vertrouwen van je client toe, omdat je voorbereiding en veiligheid uitstraalt.

De Client Access in Minutes SOP (v2025)

Volg deze vijf fasen voor elke nieuwe client. Bewaar deze SOP in je kennisbank en plak links in je projectsjablonen.

Fase 0, Pre-sale verwachtingen

Zet de toon voor de ondertekening. Neem in je voorstel of SOW een paragraaf over toegang op:

• Wat je dag één aanvraagt (ads, analytics, tagging en channel-toegang)
• Waarom je het nodig hebt, om meting in te stellen en veilig te lanceren
• Hoe je het aanvraagt, via één veilige link
• Veiligheidspostuur, least-privilege en revocable toegang op verzoek

Dit voorkomt verrassingen en versnelt de reactie.

Fase 1, Pre-boarding voorbereiding

• Bouw een toegangsmatrix voor de services die je gaat uitvoeren, zie sjabloon hieronder.
• Bereid copy voor clients voor die elke toestemming in duidelijke taal uitlegt.
• Genereer je one-link onboardingflow, gebrandeerd voor de client, in Connexify zodat ze alles op één plaats kunnen voltooien. Meer informatie op Connexify, https://www.connexify.io.

Fase 2, Stuur de link en zet een tijdslimiet

• Stuur de onboardinglink zodra de overeenkomst is ondertekend, voeg een 48-uursdoelstelling voor voltooiing en je kickoff-datum in.
• Bied een optionele 10-minutenschermshare aan, je team doet de klikken terwijl de client goedkeurt.
• Als je client een intern helpdesk gebruikt, voeg een vooraf ingevuld ticketbeschrijving in die ze naar IT kunnen doorsturen.

Fase 3, Live verificatie bij kickoff

Voer een snelle proof uit voor elk platform terwijl je op Zoom bent of in de kamer:

• Bevestig dat je team kan bekijken en, indien van toepassing, een conceptobject kan maken, bijvoorbeeld een conceptcampagne of testtag
• Bevestig dat gegevens zichtbaar zijn, correcte datumbereiken, valuta en tijdzone
• Voer een smoke test uit, bijvoorbeeld activeer een GA4-testgebeurtenis of bekijk een Tag Manager-container
• Maak een schermafbeelding of registreer een opmerking over geautomatiseerde verificatie

Fase 4, Governance en offboarding

• Documenteer welke gebruikers toegang hebben ontvangen en op welk niveau
• Stel driemaandelijkse beoordelingen in, ruim ongebruikte gebruikers op
• Verwijder gebruikers aan het einde van het contract en draag eventuele assets over die je hebt gemaakt

De toegangsmatrix die je kunt kopiëren

Gebruik dit als beginpunt. Platformnamen en rollen veranderen in de loop van de tijd, controleer altijd actuele labels in de officiële documenten die hier zijn gelinkt.

| Platform | Waarom je het nodig hebt | Minimale eerste-dagtoestemming | Officiële referentie | |---------|------------------|----------------------------|--------------------|| | Google Ads | Auditstructuur, conversies importeren, concepten bouwen | Standard voor campagnewerk, Admin alleen als je gebruikers of facturering moet beheren | Google Ads-toegangsniveaus | | Google Analytics 4 | Gegevens lezen, conversies valideren, doelgroepen bouwen | Analyst voor analyse, Editor als je conversies of koppelingen configureert | GA4-rollen en toestemmingen | | Google Tag Manager | Preview en publiceer tags voor pixels, conversies en toestemming | Container Lezen, Bewerken, Goedkeuren, Publiceren voor volledige tagging, Account Admin alleen als je gebruikers beheert | GTM-gebruikerstoestemmingen | | Google Search Console | Index coverage, prestaties, sitemaps, verwijderingen | Volledige gebruiker voor rapportage, Eigenaar als je gebruikers moet toevoegen of geavanceerde instellingen moet beheren | Search Console-gebruikers en toestemmingen | | Meta-advertentieaccount, pixel en pagina's | Facebook- en Instagram-campagnes bouwen en meten | Adverteerder-account voor creatie, asset-toestemmingen voor Pixel en Pagina als nodig | Meta-advertentieaccount-rollen | | LinkedIn Ads | LinkedIn-campagnes lanceren en rapporteren | Campaign Manager of Account Manager afhankelijk van bereik | LinkedIn Campaign Manager-rollen |

Veiligheidsnota, volg least-privilege als basis, escaleer vervolgens alleen als je team echt hogere rechten nodig heeft. Zie NIST-richtlijnen op least-privilege, NIST SP 800-53 AC-6.

Duidelijke toestemmingsopmerkingen voor clients

Je clients zijn druk. Gebruik deze tekst in je e-mails en onboardinglink zodat ze met vertrouwen kunnen goedkeuren.

• Google Ads, We hebben Standard-toegang nodig om concepten te bouwen en campagnes te beheren. Je behoudt eigenaarschap. We veranderen facturering niet en voegen gebruikers niet toe tenzij je Admin verleent.
• GA4, We hebben Analyst nodig om rapporten te lezen. Als we conversies configureren of platforms koppelen, geef dan Editor. We dokumenteren eventuele wijzigingen in je analytics changelog.
• Tag Manager, We hebben Publish-rechten nodig om pixels en conversietags uit te rollen. We gebruiken Preview eerst om te verifiëren. Admin is alleen nodig als je wilt dat we gebruikers namens je toevoegt of verwijdert.
• Search Console, Volledige gebruiker is genoeg voor rapportage. Eigenaar is vereist voor gebruikersbeheer of sommige geavanceerde instellingen. We zullen Eigenaar alleen aanvragen als dit is afgesproken.
• Meta en LinkedIn, We hebben toestemmingen nodig om campagnes te maken en te beheren en toegang tot de pixel of insight tag. Je kunt onze toegang op elk moment intrekken.

E-mail- en berichtsjablonen gericht op clients

Gebruik deze as-is of pas aan je brandingstem.

Onderwerp, Toegang in minuten, je veilige onboardinglink

Lijf, Hi [Clientnaam],

Om je campagnes en meting snel live te krijgen, gebruik deze enkele veilige link om toegang te verlenen voor ads, analytics en tagging. Je kunt alles in ongeveer 5 minuten voltooien.

[Je gebrandeerde onboardinglink]

Wat je kunt verwachten,

• Je kiest welke platforms je verbindt
• Je keurt het exacte toestemmingsniveau goed
• We verifiëren toegang bij ons kickoff-gesprek

We volgen least-privilege en je kunt toegang op elk moment intrekken. Als je liever hebt, doen we dit samen in een 10-minutenschermshare.

Bedankt, [Je naam]

Slack of Teams reminder, Quick one, de veilige onboardinglink voor toestemmingen staat hierboven. Duurt 5 minuten en ontgrendelt alles voor kickoff op [datum]. Ping me als je wilt dat ik je er live doorheen loop.

Live verificatiechecklist

Voer dit uit aan het begin van je kickoff en vink de vakjes in je projecttool.

• Google Ads, bevestig accountvaluta en tijdzone, bevestig dat je een conceptcampagne kunt maken
• GA4, open Realtime en DebugView, bevestig dat je testgebeurtenissen en conversiedefinities kunt zien
• Tag Manager, containervoorbeeld, trigger een testgebeurtenis, publiceer een onschadelijke update indien van toepassing
• Search Console, bevestig zichtbaarheid van eigenschap en prestatiegegevens, verifieer sitemapstatus
• Meta of LinkedIn, bevestig pixel- of insight tag-status en advertentieaccounttoegang, maak een conceptcampagne

Registreer resultaten in je onboardingtaak, voeg schermafbeeldingen toe waar nuttig.

Veel voorkomende obstakels en hoe je deze snel oplost

• Eigenaar is niet beschikbaar, vraag de eigenaar om aan een beschikbare collega met de specifieke rol die je nodig hebt te delegeren. Voeg je one-link in om de handoff te stroomlijnen.
• Corporate IT gatekeeping, voeg de vooraf ingevulde tickettekst en lijst met toegelaten domeinen voor OAuth-prompts in. Bied een 10-minutengesprek met IT aan.
• Verwarring over rollen, voeg de duidelijke opmerkingen hierboven in en link naar de officiële documenten. Begin met least-privilege om veiligheidsproblemen te verminderen.
• 2FA vertraagt goedkeuring, herinner de client om hun telefoon klaar te hebben of voeg een back-up verificatiemethode toe voordat je belt.
• Meerdere merken of regio's, vraag toegang op container- of managerniveau indien van toepassing, verifieer vervolgens dat je de juiste assets kunt zien.

De SOP meten, hoe goed het eruitziet

Gebruik deze statistieken in je operationele dashboard. Verbeter de SOP driemaandelijks.

De SOP implementeren met Connexify

Connexify is speciaal ontworpen om deze SOP voor bureaus en serviceproviders moeiteloos te maken. In plaats van één e-mail per platform stuur je één gebrandeerde link die clients door veilige toegangsinstellingen begeleiden over de platforms die je kiest. Bureaus gebruiken Connexify om handmatige stappen te elimineren, foutenpercentages te verminderen en onboarding van dagen naar seconden in te korten.

Highlights die je vandaag kunt benutten,

• One-link client onboarding, clients voltooien toegang tot meerdere platforms in één eenvoudige stroom
• Gebrandeerde onboardingervaring, bouw vertrouwen met je logo en aangepaste tekst
• Aanpasbare toestemmingen, vraag least-privilege standaard aan en escaleer alleen wanneer nodig
• Ondersteunt meerdere platforms, breng je marketing stack samen in één toegangsstroom
• API- en webhook-integraties, trigger interne meldingen of workflows wanneer toegang wordt verleend
• Gebruikersvriendelijk dashboard, volg wie wat heeft verleend en wanneer
• Veilige gegevensverwerking, afgestemd op best practices voor least-privilege
• Geen installatie vereist, je clients hoeven niets te installeren
• 14-daagse gratis proefperiode, probeer het bij je volgende onboarding

Je kunt meer informatie krijgen of je proefperiode starten op https://www.connexify.io. Verzin geen extra stappen voor je clients, geef ze één link en klaar.

Veelgestelde vragen

Moeten we altijd admin-rechten aanvragen? Nee. Begin met least-privilege zodat clients zich veilig voelen. Vraag Admin alleen aan als je gebruikers, facturering of accountinstellingen moet beheren die niet op lagere rollen kunnen worden uitgevoerd.

Wat als de client meerdere Google Analytics-eigenschappen of advertentieaccounts heeft? Vraag welke assets in bereik vallen en verifieer dat je deze kunt zien. Als de client een manager- of parapluaccount gebruikt, vraag toegang op dat niveau aan om duplicatie te verminderen.

Kunnen we toegang verifiëren vóór het kickoff-gesprek? Ja. Moedig clients aan om de link vroeg in te vullen. Gebruik webhooks of meldingen om het team op de hoogte te stellen wanneer toegang wordt verleend, voer vervolgens een snelle interne verificatiescript uit.

Hoe gaan we om met veiligheidsbeoordelingen van enterprise-clients? Deel je least-privilege-beleid, je offboarding-stappen en hoe toegang wordt geregistreerd en kan worden ingetrokken. Verwijs naar officiële roldocumentatie en bied een kort veiligheidsgesprek aan.

Wat als een platform rollen hernoemt? Link altijd naar de officiële documenten in je onboardingsmaterialen en werk je toegangsmatrix driemaandelijks bij.

Hoe zorgen we ervoor dat toegang aan het einde van het contract wordt verwijderd? Neem een offboarding-checklist in je SOP op. Gebruik je dashboard om alle gebruikers en rollen op te sommen, verwijder of downgrade vervolgens toegang op de beëindigingsdatum en bevestig dit schriftelijk.

Moeten clients iets installeren om Connexify te gebruiken? Nee. Connexify vereist geen installatie voor je clients. Ze voltooien een eenvoudige, gebrandeerde stroom via een veilige link.

Maak onboarding een competitief voordeel

De snelste manier om vertrouwen te winnen is wrijving te verwijderen. Gebruik deze SOP om clienttoegang een vijf minuten taak te maken, en laat je team zich concentreren op analyse en prestaties. Wanneer je klaar bent om onboarding van dagen naar seconden in te korten, probeer de one-link-benadering met Connexify.

Besprek een snelle doorloop of start je 14-daagse gratis proefperiode op https://www.connexify.io.