リードジェン代理店のオンボーディング：テンプレート、スクリプト、パーミッション

24.02.2026

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

スピードは、リードジェン代理店の最初の30日間における成功の分かれ目です。クライアントが数分でクリーンなアクセスを許可できれば、より早く立ち上げ、より速く価値を証明でき、利益を守ることができます。できなければ、パイプラインは停滞し、チームはコンテキストスイッチを強いられ、信頼は低下します。

このガイドは、リードジェン代理店のための完全なオンボーディングツールキットを提供します。コピーペーストできるテンプレート、ライブコールスクリプト、プラットフォーム別のパーミッションマトリックス、QAチェックリストが手に入ります。これらはすべて手動で実行することも、Connexifyを使用してブランド化された単一リンクに圧縮することも可能で、オンボーディング時間は数日から数秒に短縮されます。

リードジェン代理店オンボーディングフローの簡単な5ステップ図：契約署名、ブランド化された単一オンボーディングリンクを送信、クライアントがプラットフォームアクセスを許可、テストリードによる本検証、立ち上げとガバナンス。図はクリーンな矢印と最小限のラベルを使用しています。

リードジェンオンボーディングブループリント

予測可能なオンボーディングプロセスは、手戻りを防ぎ、信頼を獲得します。この5段階のブループリントを使用し、スコープに合わせてカスタマイズしてください。

プレセール調整：アクセスは単一のブランド化されたオンボーディングリンクを通じて提供されるという期待を設定します。必要な資産とパーミッションレベルを明確に概説し、デフォルトでは最小権限アプローチを使用し、短い時間制限のあるエスカレーションのみが必要な場合に限定します。
プレボーディングチェックリスト：法人、請求所有者、主要な技術担当者、ドメインリスト、フォームスタック、CRM、コールトラッキングを収集します。必要に応じてクライアント側で2FAが有効になっていることを確認します。
ワンリンクアクセスキャプチャ：各プラットフォームの最小限のアクセスに加え、スコープ別のオプション項目をリクエストする単一のブランド化されたリンクを送信します。ロールデフォルト、スコープ、必要なメタデータを設定します。Connexifyは複数プラットフォームに対応し、パーミッションをカスタマイズでき、ドロップオフを減らす親しみやすいホワイトラベル体験を提供します。
本検証：15分間のコールで、アクセスを検証し、テストリードを実行し、分析とアトリビューションを確認し、立ち上げタスクを調整します。
ガバナンス：誰がアクセスを持っているかを文書化し、四半期監査の自動リマインダーを設定し、オフボーディング手順を定義します。すべてのグラントを最小権限に保ってください。

今日から使えるコピーペーストテンプレート

以下を参考にし、自分たちのトーンに合わせてカスタマイズしてください。括弧で囲まれたセクションを自分の詳細情報に置き換えてください。

提案条項、アクセス期待値

アクセスとオンボーディング
クライアントは、サービス実行に必要なプラットフォームに対して[代理店名]に最小権限アクセスを許可することに同意します。アクセスは単一のブランド化されたオンボーディングリンクを通じてリクエストされ、パスワードは不要です。管理者権限が必要な場合は、明記された目的と時間制限付きのウィンドウでリクエストされ、その後標準的なアクセスに戻されます。

キックオフメール、ワンリンクオンボーディング

件名：[クライアント名]のクイックオンボーディング - 約7分で完了

お疲れ様です[名前様]へ

ようこそ。迅速に立ち上げるために、以下でオンボーディングをお願いします：
[ブランド化されたオンボーディングリンク]

実行内容：
– 広告、分析、CRM、トラッキングへのロールベースアクセスを許可します。
– 正確なパーミッションを選択します。デフォルトは最小権限です。
– パスワードは共有されません。

完了したら「完了」と返信し、15分間の本検証コールに良い時間を共有してください。アクセスを検証し、テストリードを送信し、測定を確認します。

よろしくお願いします。
[あなたの名前]

内部Slackハンドオフ（配信へ）

新規クライアント：[クライアント名]
スコープ：[検索広告、ソーシャル広告、ランディングページ、CRMオートメーション]
リンク状況：送信済み/完了
リスク：[請求をクライアントが所有していない]、[ピクセルが欠落]、[CRM不明]
本検証：[日時]

15分間の本検証コールスクリプト

目標：アクセスを確認し、テストリードを実行し、立ち上げを調整します。

1) アクセス確認：Google Ads、Meta広告アカウント+ピクセル、LinkedIn Ads、GTM/GA4、CRM。
2) テストリード：UTMパラメーター付きのフォームを送信し、CRM取得と通知を確認します。
3) 測定：GA4イベント、Ads コンバージョン、使用されている場合はCAPI/サーバーイベントを検証します。
4) 次のステップ：クリエイティブ承認、予算、ランディングページ公開、立ち上げ日付。

不完全なオンボーディング用のナッジシーケンス

T+24時間：クイックリマインダー – オンボーディングリンクは約7分で完了します。コール上でホワイトグローブセットアップを行うことを希望される場合はお知らせください。
T+72時間：立ち上げスロットを確保しています。ヘルプが必要な場合は、15分間のホワイトグローブセットアップをご予約ください。そうでなければ、ここにリンクをもう一度貼り付けます：[リンク]。

オフボーディング条項

終了または完了時に、[代理店名]はすべてのユーザーをクライアント資産から削除し、3営業日以内にすべてのAPIトークンを取り消します。クライアントは、代理店に代わって作成されたすべての資産とデータの所有権を保持します。

リードジェン必須のパーミッションマトリックス

ジョブを実行するために必要な最小限のパーミッションのみをリクエストし、具体的で一時的な必要がある場合のみエスカレーションします。プラットフォームによって名前が異なるため、送信前に確認してください。

プラットフォームまたは資産	重要な理由	リクエストするデフォルト最小ロールまたはスコープ	エスカレーション時期
Google Ads	キャンペーンの構築と管理、コンバージョンのインポート	標準	ユーザー管理または製品リンク管理が必要な場合のみ管理者、その後ダウングレード
Google Analytics 4	コンバージョンとオーディエンスの検証	プロパティの編集者、アカウントの閲覧者	リンク管理が必要な場合のみ管理者、その後ダウングレード
Google Tag Manager	タグとピクセルの実装	タグをデプロイする場合は編集と公開、監査のみの場合は読み取り	ユーザー管理が必要でない限りなし、管理者は避ける
Google Search Console	インデックス済みページの確認、サイトマップ送信、フォームインデックス化の監視	フルユーザー	所有権管理またはドメイン移行が必要な場合のみ検証済み所有者
Meta広告アカウント	FacebookおよびInstagram上のキャンペーン構築	広告主	ユーザー管理またはアカウント構成の場合のみ管理者、その後ダウングレード
MetaピクセルとzAPI	イベント構成と信号検証	ピクセル管理	ビジネスマネージャー管理者のみパートナー割り当て処理が必要な場合
LinkedIn Ads	キャンペーンとオーディエンスの管理	キャンペーンマネージャー	ユーザー追加または請求変更が必要な場合のみアカウントマネージャー
HubSpot（スコープ内の場合）	リード取得と経路指定	連絡先読み取り/書き込みおよびフォーム読み取りのOAuthスコープ、使用されている場合はオフラインイベント	オートメーション必須の場合のみ追加スコープ
Salesforce（スコープ内の場合）	リード作成とキャンペーンアトリビューション	リードとキャンペーンのみへのAPI認可を持つ統合ユーザー	CRM所有者と調整、一時的な管理者は非推奨
コールトラッキング、例えばCallRail	電話リードのアトリビューション	番号作成の有無に応じて報告またはマネージャー	請求またはユーザー管理が必要な場合のみ管理者
ランディングページビルダー、例えばUnbounceまたはWebflow	ランディングページの公開とテスト	公開権限を持つ編集者	ユーザー作成または管理が必要な場合のみアカウント管理者

正しいパーミッションをリクエストするスクリプト

アクセス許可を明確にする必要があるときに、これらの短く分かりやすいリクエストを使用してください。

Google Ads

Google Ads アカウント [customer ID] に対して、[メールアドレスまたはマネージャーアカウントID] を標準アクセス権で追加してください。管理者アクセスは、ユーザーまたは製品リンクの管理が必要でない限り不要です。管理者ウィンドウが必要な場合は、24時間のエスカレーションをお願いします。

GA4

GA4 プロパティ [プロパティ名] に対して [メールアドレス] に編集者権限を付与してください。管理者は不要です。ユーザー管理は変更していません。

GTM

コンテナ [container ID] に対して編集と公開を割り当ててください。必要に応じて、変更を承認用に送信し、公開してもらうことも可能です。

立ち上げ前QAチェックリスト

品質ゲートは、ノイズの多いデータと無駄な支出を防ぎます。本検証コールでこの短いチェックリストを使用してください。

実際のテストリードを、実際の連絡先詳細とUTMパラメーター付きで送信してください。
テストリードが正しい所有者とライフサイクルステージでCRMに表示されることを確認してください。
同じテストが予想される時間枠内にAdsコンバージョンとGA4イベントで表示されることを検証してください。
ピクセルとタグがランディングページで1回だけ発火することを確認してください。必要に応じて同意ロジックを検証してください。
コールトラッキング番号が正しく表示され、目的の宛先に鳴ることを確認してください。
キャンペーン命名規則とオーディエンスマッピングを一貫性で確認してください。

オンボーディング中のオートメーションとAPI

多くのリードジェン代理店は、ソーシャルポスト予約からキャンペーンスケルトン作成、オフラインコンバージョン同期に至るまで、初期タスクを自動化します。スケール時にソーシャル予約を管理する場合、この mLabs APIガイドと移行計画は、エンドポイント、認証、段階的なリファクタリングまたは移行アプローチを理解するための有用なリファレンスです。

ツールをプログラムで接続する場合は、最小権限を維持し、可能であればOAuth 2.0を使用し、トークンをローテーションし、シークレットを一元化してください。

オンボーディングについて測定すべき内容

いくつかのシンプルなメトリクスを追跡して、オンボーディングを健康的で予測可能に保ってください。

アクセスまでの時間：契約署名からすべての重要なパーミッション付与までの時間。
最初の検証済みリードまでの時間：CRMで取得され、正しいアトリビューション付きで実際に送信されたもの。
初回完了率：やり取りなしで最初の試みでオンボーディングを完了したクライアントの割合。
エスカレーション率：一時的な管理者権限が必要だったクライアントの割合。
テストパリティ合格率：テストリードがAds、Analytics、CRMに表示されるアカウントのパーセンテージ。

Connexifyがこれらをすべて合理化する方法

Connexifyは、上記のチェックリスト全体を、クライアントが数分で完了できる単一のブランド化されたオンボーディング体験に変えます。パッケージごとに必須対オプションパーミッションをカスタマイズでき、1つのフローで複数プラットフォームをサポートし、ホワイトラベルオプションでロゴと言語を提示できます。ユーザーフレンドリーなダッシュボードでステータスが一目でわかり、APIとウェブフックで下流ワークフローをトリガーでき、安全なデータ処理で認証情報を保護し、インストールは不要です。ほとんどのチームは、ワンリンクフローに切り替えると、オンボーディング時間が数日から数秒に短縮されることを確認しています。

創業者は、ブランド化されたオンボーディングリンクを表示するスマートフォンを保持しており、机上のラップトップは、アクセスステータスが緑に変わるエージェンシーダッシュボードを表示しています。電話とラップトップの画面は正しく向いており、判読可能です。日当たりの良いモダンワークスペースにはメモ帳とコーヒーマグがあります。

リードジェンオンボーディング部品表（コピーしてください）

これを提案にバンドルして、クライアントが正確に何を期待すべきかを知ることができます。

広告プラットフォーム用の法人名と請求所有者。
スコープ内のプラットフォームリスト、例：Google Ads、Meta、LinkedIn、ランディングページ、分析、CRM、コールトラッキング。
プラットフォームごとの必須アクセスレベルとそれぞれが必要な理由。
ウェブサイト、ドメイン、フォーム用の主要な技術担当者。
クライアントアカウントでの二要素認証確認。
本検証コール時間とカレンダーリンク。
オフボーディングポリシーサマリー、アクセスがどのように、いつ削除されるか。

一般的な落とし穴とそれを避ける方法

デフォルトで管理者：必要なものだけをお願いしてください。エスカレーションに時間制限を付け、素早くダウングレードしてください。
パスワード共有：プラットフォーム招待またはOAuth接続を使用してください。パスワードを収集しないでください。
所有権のない資産：クライアントがクライアント広告アカウントとピクセルを所有していることを確認してください。代理店は、一時的なテスト資産を除き、所有権ではなくパートナーアクセスをリクエストする必要があります。
トラッキングのズレ：実際のリードをテストし、分析と広告プラットフォームコンバージョンを確認してから、立ち上げてください。
断片化された通信：1つのリンクと1つのスケジュール済み本検証コールを使用して、やり取りを減らしてください。

FAQ

遅延なしでクリーンなアクセスを取得する最速の方法は何ですか？ 必要なロールのみをリクエストする単一のブランド化されたオンボーディングリンクを使用します。アクセスを検証し、テストリードを実行するための15分間の本検証コールと組み合わせます。

リードジェン代理店はデフォルトでどのパーミッションをリクエストすべきですか？ Google Adsの標準、GA4の編集者、タグをデプロイする場合はGTMの編集と公開、Search Consoleのフルユーザー、Meta広告アカウントの広告主とピクセルの管理、LinkedIn Adsのキャンペーンマネージャー、連絡先とフォームのための最小限のCRMスコープ。

一時的な管理者ニーズにはどう対処しますか？ 目的を明記し、短いウィンドウをリクエストし、タスクを完了し、ダウングレードしてください。変更をオンボーディング記録に文書化してください。

クライアントをセキュリティに安心させるにはどうすればよいですか？ 最小権限、OAuth接続、パスワード非共有、2FA、短いエスカレーション、取り消しタイムラインを含む明確なオフボーディングポリシーを強調してください。

クライアントがピクセルまたはタグマネージャーアクセスのような必要な資産がない場合はどうしますか？ 短い書面指示を提供するか、コール上で作成を提供してください。検証スロットを使用してそれを一緒にセットアップし、シグナルヘルスを確認してください。

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