Onboarding Agenzie Lead Gen: Template, Script, Permessi

24.02.2026

Sandor Farkas

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

La velocità è il fattore decisivo nei primi 30 giorni di un'agenzia lead gen. Se il tuo cliente ti concede un accesso pulito in pochi minuti, lanci prima, dimostri valore più rapidamente e proteggi i margini. Se non può, la tua pipeline si blocca, i team passano da un contesto all'altro e la fiducia diminuisce.

Questa guida ti fornisce un kit completo di onboarding per agenzie lead gen. Otterrai template pronti da copiare e incollare, script di chiamate dal vivo, una matrice di permessi per piattaforma e checklist di QA. Puoi eseguire tutto questo manualmente o comprimerlo in un singolo link personalizzato utilizzando Connexify in modo che il tempo di onboarding scenda da giorni a secondi.

Il piano di onboarding lead gen

Un processo di onboarding prevedibile previene il rework e acquisisce fiducia. Usa questo piano in cinque fasi e adattalo al tuo ambito.

1. Allineamento pre-vendita: Imposta l'aspettativa che l'accesso sia fornito tramite un singolo link di onboarding personalizzato. Delinea gli esatti asset e livelli di permessi richiesti, con il principio del minor privilegio per impostazione predefinita e escalation brevi e limitate nel tempo solo quando necessario.

2. Checklist pre-onboarding: Raccogli entità legali, proprietario della fatturazione, contatto tecnico primario, elenco di domini, stack di moduli, CRM e call tracking. Conferma che 2FA è abilitato sul lato client dove applicabile.

3. Acquisizione di accesso a link unico: Invia un singolo link personalizzato che richiede l'accesso minimo per ogni piattaforma, più elementi opzionali per ambito. Configura i predefiniti di ruolo, gli ambiti e i metadati richiesti. Connexify supporta più piattaforme, ti consente di personalizzare i permessi e presenta un'esperienza white-label familiare che riduce l'abbandono.

4. Verifica dal vivo: Partecipa a una chiamata di 15 minuti per convalidare l'accesso, eseguire un lead di prova, confermare analitiche e attribuzione, e allinearsi sui compiti di go-live.

5. Governance: Documenta chi ha accesso, imposta promemoria automatici per audit trimestrali e definisci i passaggi di offboarding. Mantieni ogni concessione al minor permesso necessario.

Template pronti da copiare e incollare che puoi usare oggi

Usali e adattali alla tua voce. Sostituisci le sezioni tra parentesi quadre con i tuoi dettagli.

Clausola di proposta, aspettative di accesso

Accesso e Onboarding
Il cliente accetta di concedere a [Nome Agenzia] accesso con minor privilegio alle piattaforme richieste per eseguire i servizi. L'accesso sarà richiesto tramite un singolo link di onboarding personalizzato e non richiederà password. I privilegi di Admin, se mai necessari, saranno richiesti con uno scopo dichiarato e una finestra temporale limitata, quindi ripristinati all'accesso standard.

Email di kickoff al cliente, onboarding a link unico

Oggetto: Onboarding rapido per [Nome Cliente] – impiega ~7 minuti

Ciao [Nome],

Benvenuto a bordo. Per lanciare rapidamente, completa l'onboarding qui:
[Il tuo link di onboarding personalizzato]

Cosa accade:
– Tu concedi accesso basato su ruolo a annunci, analitiche, CRM e tracking.
– Scegli i permessi esatti. Utilizziamo il minor privilegio per impostazione predefinita.
– Nessuna password è condivisa.

Quando hai finito, rispondi "Fatto" e condividi un buon momento per una chiamata di verifica di 15 minuti. Convalideremo l'accesso, invieremo un lead di prova e confermeremo la misurazione.

Grazie,
[Il tuo nome]

Handoff Slack interno a delivery

Nuovo Cliente: [Nome Cliente]
Ambito: [Paid Search, Paid Social, Landing Pages, CRM automation]
Stato link: Inviato / Completato
Rischi: [Fatturazione non di proprietà del cliente], [Pixel mancante], [CRM sconosciuto]
Verifica dal vivo: [Data/Ora]

Script di chiamata di verifica dal vivo di 15 minuti

Obiettivo: Confermare l'accesso, eseguire un lead di prova, allinearsi sul go-live.

1) Controllo dell'accesso: Google Ads, account Meta Ads + pixel, LinkedIn Ads, GTM/GA4, CRM.
2) Lead di prova: Invia un modulo con parametri UTM; conferma la cattura del CRM e le notifiche.
3) Misurazione: Verifica gli eventi GA4, le conversioni di Ads e gli eventi CAPI/server se utilizzati.
4) Prossimi passaggi: Approvazioni creative, budget, pubblicazione pagina di destinazione, data di go-live.

Sequenza di spinta per onboarding incompleto

T+24 ore: Rapido promemoria – il link di onboarding impiega ~7 minuti. Rispondi se preferisci che lo facciamo dal vivo su una chiamata.
T+72 ore: Stiamo trattenendo il tuo slot di lancio. Se hai bisogno di aiuto, prenota una configurazione white-glove di 15 minuti. Altrimenti, ecco di nuovo il link: [Il tuo link].

Clausola di offboarding

Alla risoluzione o al completamento, [Nome Agenzia] rimuoverà tutti gli utenti dagli asset del cliente e revocherà eventuali token API entro 3 giorni lavorativi. Il cliente manterrà la proprietà di tutti gli asset e i dati creati per suo conto.

Matrice di permessi per essenziali lead gen

Richiedi il minor permesso necessario per fare il lavoro e escalation solo quando c'è un'esigenza specifica e temporanea. I nomi variano a seconda della piattaforma, quindi verifica prima di inviare.

| Piattaforma o asset | Perché è importante | Ruolo minimo o ambito da richiedere | Quando escalation | |-------------------|----------------|----------------------------------|------------------|| | Google Ads | Costruisci e gestisci campagne, importa conversioni | Standard | Admin solo se devi gestire utenti o collegare prodotti, poi ripristina | | Google Analytics 4 | Convalida conversioni e audience | Editor per proprietà, Viewer per account | Administrator solo se devi gestire link, poi ripristina | | Google Tag Manager | Implementa tag e pixel | Edit and Publish se distribuisci tag, Read se solo audit | Nessuno, evita Admin a meno che non gestisci utenti | | Google Search Console | Controlla pagine indicizzate, invia sitemap, monitora indicizzazione moduli | Full user | Verified owner solo se gestisci proprietà o trasferimenti di dominio | | Account Meta Ads | Costruisci campagne su Facebook e Instagram | Advertiser | Admin solo per gestione utenti o configurazione account, poi ripristina | | Pixel Meta e CAPI | Configura eventi e verifica segnali | Manage pixel | Admin su Business Manager solo se gestisci assegnazioni partner | | LinkedIn Ads | Gestisci campagne e audience | Campaign Manager | Account Manager solo se devi aggiungere utenti o modificare fatturazione | | HubSpot (se in ambito) | Cattura e instrada lead | OAuth scopes per contatti lettura/scrittura e moduli lettura, più offline events se utilizzati | Ambiti aggiuntivi solo se l'automazione li richiede | | Salesforce (se in ambito) | Crea lead e attribuisci campagne | Integration user con accesso API a Lead e Campaign solo | Admin temporaneo è sconsigliato, coordina con il proprietario CRM invece | | Call tracking, ad esempio CallRail | Attribuisci lead telefonici | Reporting o Manager a seconda se crei numeri | Admin solo se gestisci fatturazione o utenti | | Landing page builder, ad esempio Unbounce o Webflow | Pubblica e testa pagine di destinazione | Editor con diritti di pubblicazione | Account admin solo se crei o gestisci utenti |

Script per richiedere i permessi giusti

Usa queste brevi richieste in linguaggio semplice quando hai bisogno di essere preciso.

Google Ads

Aggiungi [la tua email o ID account manager] con accesso Standard all'account Google Ads [ID cliente]. Non abbiamo bisogno dell'accesso Admin a meno che non ci sia chiesto di gestire utenti o link di prodotti. Se una finestra Admin è richiesta, lo chiederemo per un'escalation di 24 ore.

GA4

Concedi Editor sulla proprietà GA4 [nome proprietà] a [tua email]. Administrator non è richiesto, non stiamo modificando la gestione degli utenti.

GTM

Assegnaci Edit and Publish sul container [ID container]. Se preferisci, possiamo inviare modifiche per approvazione in modo che tu le pubblichi.

Meta

Aggiungi la nostra azienda come partner al tuo Business Manager e concedi Advertiser sull'account annunci, più Manage permission sul pixel e su qualsiasi conversione personalizzata che utilizziamo. Non abbiamo bisogno di Admin sull'azienda stessa.

LinkedIn Ads

Aggiungi [tua email] come Campaign Manager all'account LinkedIn Ads [nome account]. Account Manager è necessario solo se vuoi che aggiungiamo utenti per tuo conto.

CRM

Collegati tramite OAuth e consenti lettura/scrittura su contatti e invii di moduli. Non abbiamo bisogno di accesso a fatturazione, utenti o report oltre alla cattura dei lead e all'attribuzione.

Checklist di QA prima del lancio

I gate di qualità prevengono dati rumorosi e spesa sprecata. Usa questa breve checklist sulla tua chiamata di verifica dal vivo.

• Invia un vero lead di prova con dettagli reali di contatti e parametri UTM.
• Conferma che il lead di prova appare nel CRM con il proprietario e lo stato del ciclo di vita giusti.
• Convalida che lo stesso test sia visibile nelle conversioni di Ads e negli eventi GA4 entro la finestra di tempo prevista.
• Controlla che pixel e tag si attivino una volta e una sola volta sulle pagine di destinazione. Verifica la logica di consenso se applicabile.
• Conferma che i numeri di call tracking si visualizzino correttamente e squillino alla destinazione prevista.
• Rivedi le convenzioni di denominazione delle campagne e il mapping dell'audience per coerenza.

Automazione e API durante l'onboarding

Molte agenzie lead gen automatizzano i compiti iniziali, dalla pianificazione dei post sui social alla creazione di scaffold di campagne e alla sincronizzazione di conversioni offline. Se gestisci la pianificazione sui social in larga scala, questa guida API mLabs e piano di migrazione è un utile riferimento per comprendere endpoint, autenticazione e un approccio passo dopo passo al refactoring o alla migrazione.

Quando colleghi gli strumenti a livello di programmazione, rimani al minor privilegio, usa OAuth 2.0 dove possibile, ruota i token e centralizza i segreti.

Cosa misurare sull'onboarding

Traccia poche semplici metriche per mantenere l'onboarding sano e prevedibile.

• Tempo per l'accesso, dal contratto firmato a tutti i permessi critici concessi.
• Tempo fino al primo lead convalidato, un vero invio catturato nel CRM con attribuzione corretta.
• Tasso di completamento al primo tentativo, la quota di clienti che completano l'onboarding al primo tentativo senza andirivieni.
• Tasso di escalation, la quota di clienti che hanno richiesto permessi Admin temporanei.
• Tasso di pass di parità di test, percentuale di account dove il lead di test appare tra Ads, Analytics e CRM.

Come Connexify semplifica tutto questo

Connexify trasforma l'intera checklist di cui sopra in una singola esperienza di onboarding personalizzata che i tuoi clienti possono completare in pochi minuti. Puoi personalizzare i permessi richiesti rispetto a quelli opzionali per pacchetto, supportare più piattaforme in un flusso e presentare il tuo logo e la tua lingua con opzioni white-label. La dashboard intuitiva mostra lo stato a colpo d'occhio, le API e i webhook ti consentono di attivare flussi di lavoro a valle, la gestione dei dati sicura mantiene le credenziali al sicuro e non è richiesta installazione. La maggior parte dei team vede il tempo di onboarding scendere da giorni a secondi una volta che passano a un flusso a link unico.

Distinta base onboarding lead gen (copia questo)

Raggruppa questo con le tue proposte in modo che i clienti sappiano esattamente cosa aspettarsi.

• Nome entità legale e proprietario della fatturazione per piattaforme pubblicitarie.
• Elenco piattaforme in ambito, ad esempio Google Ads, Meta, LinkedIn, pagine di destinazione, analitiche, CRM, call tracking.
• Livelli di accesso richiesti per piattaforma e perché ognuno è necessario.
• Contatto tecnico primario per sito web, domini e moduli.
• Conferma autenticazione a due fattori su account client.
• Orario della chiamata di verifica dal vivo e link del calendario.
• Riepilogo della politica di offboarding, come e quando viene rimosso l'accesso.

Insidie comuni e come evitarle

• Admin per impostazione predefinita: Richiedi solo ciò di cui hai bisogno. Limita nel tempo le escalation e ripristina rapidamente.
• Condivisione di password: Usa inviti della piattaforma o connessioni OAuth. Non raccogliere mai password.
• Asset non posseduti: Assicurati che i clienti possiedono i loro account annunci e pixel. Le agenzie devono richiedere l'accesso come partner, non la proprietà, tranne per asset di test temporanei.
• Disallineamento del tracking: Testa un vero lead, conferma le analitiche e le conversioni della piattaforma pubblicitaria, poi lancia.
• Comunicazione frammentata: Usa un link e una chiamata di verifica pianificata per ridurre l'andirivieni.

FAQ

Qual è il modo più veloce per ottenere un accesso pulito senza ritardi? Usa un singolo link di onboarding personalizzato che richiede solo i ruoli di cui hai bisogno. Accoppialo con una chiamata di verifica di 15 minuti per convalidare l'accesso e eseguire un lead di prova.

Quali permessi dovrebbe richiedere un'agenzia lead gen per impostazione predefinita? Standard su Google Ads, Editor su GA4, Edit and Publish su GTM se distribuisci tag, Full user su Search Console, Advertiser su account Meta Ads con Manage su pixel, Campaign Manager su LinkedIn Ads e ambiti CRM minimi per contatti e moduli.

Come gestiamo le esigenze Admin temporanee? Indica lo scopo, richiedi una finestra breve, completa l'attività e downgrade. Documenta il cambiamento nel tuo record di onboarding.

Come possiamo mantenere i clienti a loro agio con la sicurezza? Sottolinea il minor privilegio, le connessioni OAuth, nessuna condivisione di password, 2FA, escalation brevi e una chiara politica di offboarding con tempistiche di revoca.

E se un cliente manca di un asset richiesto come un pixel o l'accesso a tag manager? Fornisci un'istruzione scritta breve oppure offri di crearlo su una chiamata. Usa lo slot di verifica per configurarlo insieme e confermare lo stato dei segnali.

Pronto a semplificare l'onboarding lead gen e lanciare più velocemente con meno problemi? Prova l'esperienza di onboarding personalizzata a link unico di Connexify. Avvia una prova gratuita di 14 giorni o prenota una demo su Connexify.