Lead Gen Agency Onboarding: Templates, Scripts, Permissions

24.02.2026

Co-founder & CTO

Expert in Software automation and client onboarding

Lead Gen Agency Onboarding: Mallit, Skriptit, Käyttöoikeudet

Nopeus on ratkaiseva tekijä lead gen -agentuuria silmällä pitäen ensimmäisten 30 päivän aikana. Jos asiakkaasi voi myöntää sinulle puhtaan pääsyn minuuteissa, pääset liikkeelle nopeammin, osoitat arvoa nopeammin ja suojaat marginaalit. Jos hän ei voi, myyntiputkesi pysähtyy, tiimit siirtyvät muuhun, ja luottamus horjuu.

Tämä opas antaa sinulle täydellisen onboarding-työkalupaketin lead gen -agentuureille. Saat kopioitavia malleja, live-puheluskriptejä, käyttöoikeuksien matriisia alustan perusteella sekä QA-tarkistuslistoja. Voit ajaa kaiken tämän manuaalisesti tai pakata sen yhteen, brändättyyn linkiin Connexifyn avulla, jolloin onboarding-aika putoaa päivistä sekunteihin.

Yksinkertainen viiden vaiheen kaavio lead gen -agentuuria varten: Sopimus allekirjoitettu, lähetä brändätty yhden linkin onboarding-linkki, asiakas myöntää alustan pääsyn, live-vahvistus testijohdon kanssa, käynnistys ja hallinto. Kaavio käyttää puhtaita nuolia ja minimaalisia merkintöjä.

Lead gen -onboarding-suunnitelma

Ennustettava onboarding-prosessi estää uudelleen työn tekemisen ja ansaitsee luottamusta. Käytä tätä viiden vaiheen suunnitelmaa ja mukauta se omasi mukaisesti.

Myyntiä edeltävä kohdistaminen: Aseta odotus, että pääsy toimitetaan yhden, brändätyn onboarding-linkin kautta. Kuvaile tarkat varat ja käyttöoikeuksien tasot, jotka vaaditaan, vähiten privilegi oletusluvulla ja lyhyillä, aikarajatuilla eskaloinneilla vain tarvittaessa.
Esionboarding-tarkistuslista: Kerää oikeudelliset tahot, laskutuksen omistaja, ensisijainen tekniset yhteyshenkilö, verkkotunnusluettelo, lomakeväline, CRM ja puhelun seuranta. Vahvista, että 2FA on käytössä asiakkaan puolella soveltuvin osin.
Yhden linkin pääsy-kerääminen: Lähetä yksittäinen, brändätty linkki, joka pyytää minimaalista pääsyä jokaiselle alustalle sekä valinnaisia kohteita laajuuden mukaan. Konfiguroi roolin oletukset, alueet ja kaikki vaaditut metatiedot. Connexify tukee useita alustoja, antaa sinun mukauttaa oikeuksia ja esittää tuttavan, white-label-kokemuksen, joka vähentää hylkäämisen riskiä.
Live-vahvistus: Osallistu 15 minuutin puheluun, vahvista pääsy, aja testijohto, vahvista analyytiikka ja attribuutio sekä koordinoi go-live-tehtäviä.
Hallinto: Dokumentoi kenen käytöllä on pääsy, aseta automaattiset muistutukset neljännesvuosittaisille tarkastuksille ja määritä offboarding-vaiheet. Pidä jokainen oikeuksien myöntäminen vähiten sallitulla tasolla.

Kopioitavat mallit, joita voit käyttää heti

Käytä näitä ja mukautuu omaksi ääneksesi. Korvaa hakasulkeissa olevat osiot omilla tiedoillasi.

Ehdotuslauseke, pääsy-odotukset

Pääsy ja onboarding
Asiakas hyväksyy [Agency Name] -palvelun vähiten privilegi -pääsyn vaadittuihin alustoihin palvelujen toteuttamiseksi. Pääsy pyydetään yhden, brändätyn onboarding-linkin kautta eikä vaadi salasanoja. Pääkäyttäjän oikeudet, jos koskaan tarvitaan, pyydetään ilmoitetulla tarkoituksella ja aikarajatussa ikkunassa ja palautetaan sitten tavalliseen pääsyyn.

Kick-off-sähköposti asiakkaalle, yhden linkin onboarding

Aihe: Nopea onboarding [Client Name] -taholle – kestää ~7 minuuttia

Hei [First Name],

Tervetuloa mukaan. Nopeaan käynnistämiseen valmistaudu suorittamaan onboarding tässä:
[Your branded onboarding link]

Mitä tapahtuu:
– Myönnät roolipohjaisen pääsyn mainoksiin, analytiikkaan, CRM:ään ja seurantaan.
– Valitset tarkat oikeudet. Me oletamme vähiten privilegi -lähestymisen.
– Salasanoja ei jaeta.

Kun olet valmis, vastaa "Valmis" ja jaa hyvä aika 15 minuutin verificerointi-puhelulle. Vahvistamme pääsyn, lähetämme testijohdon ja vahvistamme mittauksen.

Kiitos,
[Your Name]

Sisäinen Slack-siirto toimittamiselle

Uusi asiakas: [Client Name]
Laajuus: [Paid Search, Paid Social, Landing Pages, CRM automation]
Linkin tila: Lähetetty / Valmis
Riskit: [Laskutus ei ole asiakkaan omistuksessa], [Pikseliä puuttuu], [CRM tuntematon]
Live-vahvistus: [Date/Time]

15 minuutin live-vahvistus-puheluskripti

Tavoite: Vahvista pääsy, aja testijohto, koordinoi go-live.

1) Pääsyn tarkistus: Google Ads, Meta-mainontili + pikseli, LinkedIn Ads, GTM/GA4, CRM.
2) Testijohto: Lähetä lomake UTM-parametreillä; vahvista CRM-keräys ja ilmoitukset.
3) Mittaus: Vahvista GA4-tapahtumat, Ads-muunnokset ja CAPI/palvelinpuoleiset tapahtumat, jos niitä käytetään.
4) Seuraavat vaiheet: Luovan sisällön hyväksynnät, budjetit, laskeutumissivun julkaiseminen, go-live-päivämäärä.

Muistutussarja epätäydelliselle onboardingille

T+24 tuntia: Nopea muistutus – onboarding-linkki kestää ~7 minuuttia. Vastaa, jos haluat tehdä sen live-puhelussa.
T+72 tuntia: Pidämme varauksessa käynnistyspaikkasi. Jos tarvitset apua, varaa 15 minuutin white-glove-asetukset. Muussa tapauksessa tässä on linkki uudelleen: [Your link].

Offboarding-lauseke

Lopettamisen tai päätökseen saattamisen yhteydessä [Agency Name] poistaa kaikki käyttäjät asiakkaan omaisuuksista ja kumoaa kaikki API-tunnukset 3 arkipäivän sisällä. Asiakas säilyttää omistuksensa kaikkiin omaisuuksiin ja tietoihin, jotka on luotu heidän puolestaan.

Käyttöoikeuksien matriisi lead gen -perusteille

Pyydä vain pienin oikeuksien taso, joka vaaditaan työn tekemiseen, ja eskaloi vain silloin, kun on olemassa erityinen, väliaikainen tarve. Nimet vaihtelevat alustan mukaan, joten vahvista ennen lähettämistä.

| Alusta tai omaisuus | Miksi se on tärkeää | Minimiroolilauseke tai pyytävä alue | Milloin eskaloidaan | |-------------------|----------------|----------------------------------|------------------|| | Google Ads | Rakenna ja hallinnoi kampanjoita, tuo muunnoksia | Vakio | Admin vain, jos sinun on hallinnoi käyttäjiä tai linkkauksia tuotteita, sitten palaa | | Google Analytics 4 | Vahvista muunnokset ja yleisöt | Editori ominaisuudelle, katselija tilille | Järjestelmänvalvoja vain, jos sinun on linkattava, sitten palaa | | Google Tag Manager | Ota käyttöön tunnisteet ja pikselit | Muokkaa ja julkaise, jos käytät tunnisteita, lue, jos vain tarkastelua | Ei mitään, vältä Adminia paitsi käyttäjien hallinnassa | | Google Search Console | Tarkista indeksoidut sivut, lähetä sivukartat, seuraa lomakkeiden indeksointia | Täysi käyttäjä | Vahvistettu omistaja vain, jos hallinnoit omistusta tai verkkotunnuksen siirtoja | | Meta mainontili | Rakenna kampanjoita Facebookissa ja Instagramissa | Mainostaja | Admin vain käyttäjien hallinnassa tai tilin määrityksessä, sitten palaa | | Meta pikseli ja CAPI | Konfiguroi tapahtumat ja vahvista signaalit | Hallinnoi pikseliä | Business Manager -admin vain, jos käsittelet partnerien määrityksiä | | LinkedIn Ads | Hallinnoi kampanjoita ja yleisöjä | Kampanjapäällikkö | Tilipäällikkö vain, jos sinun on lisää käyttäjiä tai muuta laskutusta | | HubSpot (jos laajuuden sisällä) | Kaappaa ja ohjaa johdot | OAuth-alueet kontakteille luku/kirjoitus ja lomakkeet luku, plus offline-tapahtumat, jos niitä käytetään | Lisäalueet vain, jos automaatio vaatii niitä | | Salesforce (jos laajuuden sisällä) | Luo johdot ja attribuutti-kampanjat | Integraation käyttäjä, jolla on API-pääsy vain johtajille ja kampanjoille | Väliaikaisen adminin käyttö ei ole suositeltavaa, koordinoi CRM-omistajan kanssa | | Puhelun seuranta, esimerkiksi CallRail | Attribuutti puhelinjohdot | Raportointi tai johtaja riippuen siitä, luotko numeroita | Admin vain, jos hallinnoit laskutusta tai käyttäjiä | | Laskeutumissivun rakentaja, esimerkiksi Unbounce tai Webflow | Julkaise ja testaa laskeutumissivuja | Editori, jolla on julkaisuoikeudet | Tilin admin vain, jos luot tai hallinnot käyttäjiä |

Skriptit oikeuksien pyytämiseksi

Käytä näitä lyhyitä, selkeän kielen pyyntöjä, kun sinun on oltava tarkka.

Google Ads

Lisää [your email or manager account ID] standardipääsyllä Google Ads -tilille [customer ID]. Meille ei tarvita Admin-pääsyä, ellemme hallinnoi käyttäjiä tai tuotelinkkejä. Jos Admin-ikkuna vaaditaan, pyydämme 24 tunnin eskalointia.

GA4

Myönnä Editor GA4-ominaisuudelle [property name] käyttäjälle [your email]. Järjestelmänvalvoja ei ole vaatimus, emme muuta käyttäjien hallintaa.

GTM

Osoita meille Muokkaa ja julkaise säiliöllä [container ID]. Jos haluat, voimme lähettää muutokset hyväksyttäväksi, jolloin julkaiset ne.

QA-tarkistuslista ennen käynnistystä

Laadun kontrollipisteet estävät meluisia tietoja ja tuhlattua menoa. Käytä tätä lyhyttä tarkistuslistaa live-vahvistus-puhelussa.

Lähetä todellinen testijohto, jolla on todelliset yhtystiedot ja UTM-parametrit.
Vahvista, että testijohto näkyy CRM:ssä oikealla omistajalla ja elinkaari-vaiheella.
Vahvista, että sama testi näkyy Ads-muunnoksissa ja GA4-tapahtumissa odotetulla aikavälillä.
Tarkista, että pikselit ja tunnisteet laukaistaan kerran ja vain kerran laskeutumissivuilla. Vahvista suostumuksen logiikka, jos sovellettavissa.
Vahvista, että puhelun seurantanumerot näkyvät oikein ja soivat aiotussa paikassa.
Tarkista kampanjanimikkeistöt ja yleisön kartoitus johdonmukaisuuden osalta.

Automaatio ja API:t onboardingin aikana

Monet lead gen -agenturit automatisoivat varhaisia tehtäviä sosiaalisen sisällön aikataulusta kampanjoiden rakentamiseen ja offline-muunnosten synkronointiin. Jos hallinnot sosiaalisen ajoituksen laajuudessa, tämä mLabs API -opas ja siirtymäsuunnitelma on hyödyllinen viite päätepisteisiin, tunnistukseen ja vaihe-vaiheelta muuttamisen tai siirtämisen lähestymiseen.

Kun yhdistät työkaluja ohjelmallisesti, pidä vähiten privilegi -periaatetta, käytä OAuth 2.0:aa, kun mahdollista, kierrä tunnuksia ja keskitä salaisuudet.

Mitä mitata onboardingista

Seuraa muutamaa yksinkertaista metriikkaa pitääksesi onboarding terveenä ja ennustettavana.

Aika pääsyyn, sopimuksesta allekirjoitetusta kaikkien kriittisten käyttöoikeuksien myöntämiseen.
Aika ensimmäiseen vahvistettuun johtoon, todellinen lähettäminen, joka on tallennettu CRM:ään oikealla attribuutiolla.
Ensimmäisen kerran valmistumisaste, osuus asiakkaista, jotka suorittavat onboarding-prosessin ensimmäisellä kerralla edestakaisin ilman sekaannusta.
Eskalointiaste, osuus asiakkaista, jotka vaativat väliaikaisia Admin-oikeuksia.
Testisuhde-hyväksymisaste, prosenttiosuus tileistä, joissa testijohto näkyy Ads:issa, Analytiikassa ja CRM:ssä.

Kuinka Connexify virtaviivaistaa kaiken

Connexify muuttaa koko yllä olevan tarkistauslistan yhdeksi, brändätyksi onboarding-kokemukseksi, jonka asiakkaat voivat suorittaa minuuteissa. Voit räätälöidä pakolliset ja valinnaiset käyttöoikeudet pakettien mukaan, tukea useita alustoja yhdessä työnkulussa ja esittää logosi ja kielen white-label-valinnaisia. Käyttäjäystävällinen koontinäyttö näyttää tilan silmäyksellä, API:t ja webhookit antavat sinulle mahdollisuuden käynnistää lähivirrat, turvallinen tietojen käsittely pitää valtuudet turvassa, eikä asennusta vaaditaan. Useimmat tiimit näkevät onboarding-ajan putoavan päivistä sekunteihin, kun he siirtyvät yhden linkin virtaan.

Perustaja pitää puhelinta, joka näyttää brändättyä onboarding-linkkiä, kun pöydällä oleva kannettava tietokone näyttää agency-koontinäyttöä, jossa pääsyn tilat muuttuvat vihreiksi. Puhelimen ja kannettavan tietokoneen näytöt on suunnattu oikein ja ne ovat luettavia. Aurinkoinen moderni työpaikka muistio- ja kahvikupilla.

Lead gen -onboarding-laskuri (kopioi tämä)

Kiinnitä tämä ehdotuksiisi, jotta asiakkaat tietävät tarkalleen mitä odottaa.

Oikeudellinen entiteetti ja laskutuksen omistaja mainosalustoille.
Laajuuden alusta-luettelo, esimerkiksi Google Ads, Meta, LinkedIn, laskeutumissivut, analyytiikka, CRM, puhelun seuranta.
Vaaditut pääsy-tasot per alusta ja miksi jokainen on tarpeen.
Ensisijainen tekniset yhteyshenkilö verkkosivuille, verkkotunnuksille ja lomakkeille.
Kahden tekijän todentamisen vahvistus asiakkaan tileillä.
Live-vahvistus-puhelun aika ja kalenterin linkki.
Offboarding-politiikan yhteenveto, miten ja milloin pääsy poistetaan.

Yleiset sudenkuopat ja niiden välttäminen

Admin oletuksena: Pyydä vain mitä tarvitset. Aikarajaa eskalointeja ja palaa nopeasti.
Salasanojen jakaminen: Käytä alustan kutsuja tai OAuth-yhteyksiä. Älä koskaan kerää salasanoja.
Omistamatta olevat omaisuudet: Varmista, että asiakkaat omistavat mainosakunsa ja pikselinsä. Agentuureien tulisi pyytää kumppani-pääsyä, ei omistusta, paitsi väliaikaisille testaamiselle.
Seurannan epäyhteensopivuus: Testaa todellinen johto, vahvista analyytiikka ja ad-platform-muunnokset, sitten käynnistä.
Fragmentoitu viestintä: Käytä yhtä linkkiä ja yhtä aikataulutettua vahvistus-puhelua vähentääksesi edestakaisuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on nopein tapa saada puhdas pääsy ilman viivästyksiä? Käytä yhtä brändättua onboarding-linkkiä, joka pyytää vain rooleja, joita tarvitset. Yhdistä se 15 minuutin vahvistus-puheluun pääsyn vahvistamiseksi ja testijohdon ajamiseksi.

Mitä oikeuksia lead gen -agentuuri tulisi pyytää oletuksena? Vakio Google Adsissa, Editori GA4:ssa, Muokkaa ja julkaise GTM:ssä, jos käytät tunnisteita, Täysi käyttäjä Search Consolessa, Mainostaja Meta-mainontileillä, jolla on Hallinnoi pikselissä, Kampanjapäällikkö LinkedIn Adsissa ja minimaaliset CRM-alueet kontakteille ja lomakkeille.

Kuinka käsittelemme väliaikaisia Admin-tarpeita? Ilmoita tarkoitus, pyydä lyhyt ikkuna, suorita tehtävä ja päivitä alaspäin. Dokumentoi muutos onboarding-tietueessa.

Kuinka voimme pitää asiakkaat mukavalla turvallisuuden kanssa? Korostaa vähiten privilegi -periaatetta, OAuth-yhteyksiä, ei salasanojen jakamista, 2FA:ta, lyhyitä eskalointeja ja selkeää offboarding-politiikkaa kumoamisen aikaväleillä.

Entä jos asiakaalla puuttuu vaadittu omaisuus, kuten pikseli tai tag manager -pääsy? Tarjoa lyhyt, kirjallinen ohje tai tarjoudu luoda se puhelussa. Käytä vahvistus-paikkaa asettaaksesi sen yhdessä ja vahvistaaksesi signaalivoiman.

Valmiina virtaviivaistamaan lead gen -onboardingia ja käynnistymään nopeammin vähemmillä vaivoilla? Kokeile Connexifyn yhden linkin, brändättyä onboarding-kokemusta. Aloita 14 päivän ilmainen tarkistelu tai varaa demo Connexifysta.